الحصار يزيد من البدائل: خطة صناعة الإلكترونيات للخمس سنوات القادمة وذعر "كوريا الجنوبية" ودول أخرى

المعركة الحاسمة حول الرقائق: عندما لم تعد الصين مجرد مشترية، بل أصبحت صانعة القواعد

مرحبًا بكم، أنا مراسل مالي واقتصادي. اليوم لن نتحدث عن وثيقة سياسية مملة، بل عن زلزال يهز صناعة أشباه الموصلات حول العالم.

في 15 سبتمبر، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية معًا "خطة التنمية لصناعة المعلومات الإلكترونية للخمس سنوات الخامسة عشر". في نفس اليوم، نقلت وسائل الإعلام الكورية "الصحيفة المركزية" عن تصريح من مسؤول في شركة كورية لأشباه الموصلات، ويمكن اعتبار هذا التصريح أكثر التنبؤات إيلامًا في الصناعة هذا العام:

> "كانت المخاطر في الماضي عدم القدرة على بيع السلع إلى الصين، أما المخاطر الآن فهي أن الصين لن تحتاج إلى شراء السلع الكورية."

قد يبدو هذا التصريح كشكوى، ولكن إذا فحصنا المنطق وراءه، سنجد أنه يعكس نوعًا من الذعر الهيكلي. في الماضي، كانت الصين هي "المشتري الكبير الغني"، وكانت الشركات الكورية واليابانية والأمريكية تكسب أموالها من بيع المعدات والمواد والرقائق للصين. ولكن الآن، تغيرت الأمور. لم تعد الصين مجرد مشترية، بل بدأت تتحول إلى مصنعة وبديلة لكامل السلسلة الصناعية.

اليوم، سأشرح لكم المعلومات الأساسية في هذا الخبر بلغة بسيطة، لنرى إلى أي مرحلة وصلت هذه "الحرب على الرقائق"، ولماذا هذه المرة مختلفة.

---

المأزق الكوري: كلما بعت أكثر، أصبحت أكثر اعتمادًا

لماذا يشعر الكوريون بالقلق؟ لأنهم وجدوا أنفسهم في دائرة مفرغة.

في الماضي، كان لدى كوريا نفوذ كبير في مجال أشباه الموصلات (خاصة في رقائق التخزين والمواد الأولية). ولكن الوضع الحالي هو أن الشركات الكورية تعتمد بشكل كبير على الصين كسوق للمبيعات، بينما تسعى الصين بسرعة لاقتناء المواد الأساسية والتقنيات التي تعتمد عليها الشركات الكورية للبقاء في السوق.

ذكر الخبر مجموعة من البيانات المؤلمة: ارتفعت درجة اعتماد كوريا على المواد الأساسية للرقائق المتكاملة (IC) على الصين بشكل عام، حيث بلغت درجة الاعتماد على الغاليوم 98%.

هذا يشبه طاهٍ كوري يكسب المال من خلال تحضير الطعام للعملاء الصينيين، ولكن الملح والسكر والزيت (المواد الأساسية) التي يستخدمها تأتي تقريبًا كلها من الصين. الآن، لم تعد الصين تكتفي بشراء المواد فحسب، بل بدأت أيضًا في زراعتها وتصنيعها بنفسها.

ما يزيد من قلق الخبراء الكوريين هو أن التقدم التقني الصيني ليس خطيًا (مثل التقدم بنسبة 10% سنويًا)، بل غير خطي (قد يحدث تقدم مفاجئ). في الماضي، كان الكوريون يعتقدون أنهم يتقدمون على الصين بـ 3-5 سنوات، ولكن هذا التفكير أصبح قديمًا الآن. لأن لدى الصين مصانع وخطوط إنتاج ضخمة، وهذه المصانع تعمل كمختبرات طبيعية. طالما أن المصانع الصينية مستعدة لتوفير فرص لاختبار المعدات والمواد المحلية، ستكون سرعة التطور التقني مذهلة.

لذلك، القلق الكوري يكمن في أنه إذا حققت الصين الاستقلالية الكاملة في السلسلة الصناعية، فلن تجد الشركات الكورية التي تبيع المعدات والمواد أي عملاء لتبيع لهم.

---

الشبكة الأمريكية: من بيع الرقائق إلى حجب القدرات الحاسوبية السحابية

إذا كان الكوريون قلقين، فإن الولايات المتحدة تحاول "سد الثغرات بكل قوتها".

في السنوات القليلة الماضية، اعتمدت الولايات المتحدة بشكل أساسي على "حظرات المبيعات" لكبح تطور الرقائق الصينية. ولكن الخبر يشير إلى أن الإجراءات الأمريكية أصبحت أكثر دقة ومكرًا، وقد امتدت حتى إلى "القدرات الحاسوبية السحابية".

1. تصعيد الحظر على الأجهزة: لم تقتصر وزارة التجارة الأمريكية (BIS) على تقييد الرقائق المتقدمة فحسب، بل شملت أيضًا أدوات التصميم (EDA) والمواد الخاصة المستخدمة في تصنيع الرقائق (مثل الألماس وأكسيد الغاليوم). حتى المعدات الأمريكية التي تستخدمها شركات مثل سامسونج وSK Hynix في مصانعها في الصين تخضع لمراجعة فردية، ولم تعد هناك إعفاءات.

2. حظر القدرات الحاسوبية السحابية: هذه هي الخطوة الأحدث والأكثر صرامة. في الماضي، لم تتمكن الشركات الصينية من شراء رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة من إنفيدنت، ولكنها كانت تستطيع استخدام القدرات الحاسوبية عن طريق استئجار خوادم في مراكز البيانات الخارجية. الآن، تسعى الكونغرس الأمريكي إلى تمرير "قانون الأمان للوصول عن بعد"، وتستعد وزارة التجارة الأمريكية أيضًا لوضع قواعد جديدة بهدف سد هذه الثغرة. ببساطة، لن تبيع لك السكين فحسب، بل ستمنعك أيضًا من التحكم عن بعد في سكين الآخرين.

3. تبع الحلفاء: اليابان وكوريا يتبعان خطوات الولايات المتحدة أيضًا. تفرض اليابان رقابة صارمة على المعدات المتقدمة للتغليف، وصنفت كوريا رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء كمواد استراتيجية، وحتى عدلت "قانون التجسس" لرفع صناعة الرقائق إلى مستوى الأمن القومي.

قال وزير التجارة الأمريكي لوتنيك: "من غير المحتمل تخفيف القيود في الأجل القريب". هذا يعني أن "الانفصال" أو "قطع الروابط" أصبح حقيقة في المجالات الراقية، وليس مجرد تهديد.

---

الرد الصيني الشامل: من الاختراقات الفردية إلى نظام بيئي مغلق

في مواجهة الحظر الخارجي، لم تجلس الصين مكتوفة الأيدي، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات. الكلمة الرئيسية في "خطة التنمية للخمس سنوات الخامسة عشر" هي **"التركيز على السلسلة الصناعية بأكملها".

في الماضي، ربما ركزت الصين فقط على آلات النقش (الليثوغرافيا) أو على رقائق التخزين. ولكن الآن، تغيرت الاستراتيجية: **من "الدعم الفردي" إلى "التخطيط للسلسلة الصناعية بأكملها".

ماذا يعني ذلك؟

• تحسين العمليات الناضجة: على الرغم من أن أحدث العمليات (مثل 3nm و2nm) محظورة، قررت الصين تحسين العمليات الناضجة (مثل 28nm و14nm) المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية والتحكم الصناعي) إلى أقصى حد. تتوقع شركة TrendForce أن تمتلك الصين أكثر من نص القدرة الإنتاجية العالمية لهذه العمليات بحلول عام 2030.
• الاستقلالية في المواد الأساسية: ذكر الخبر أن رمال الكوارتز عالية النقاء من شركة Jiangsu Pacific Quartz حصلت على الشهادة، وحققت شركة Yaoxin Microelectronics اختراقًا في أجهزة الكربيد السيليكوني. كل هذه هي "مواد الغذاء" الضرورية لتصنيع الرقائق.
• المنتجات النهائية تدفع بالمواد الأولية: هذه هي النقطة الأكثر قوة. في الماضي، كانت مصانع الرقائق تبحث عن مصانع المعدات، ولكن الآن تقوم علامات التجارية النهائية مثل شياومي بتركيب رقائق من شركة ChangXin Memory مباشرة. يصوت المستهلكون بأقدامهم؛ إذا كان الهاتف جيدًا، يفتح السوق. هذا التعاون الشامل من المعدات إلى المواد ومن التصميم إلى المنتج النهائي هو ميزة بيئية لا يمكن شراؤها بالمال.

المنطق بسيط: بوجود خطوط إنتاج، يمكن الحصول على البيانات، وبالبيانات يمكن التطور، وبالتطور يمكن الإنتاج بكميات كبيرة، وبالمنتجات النهائية يمكن تشكيل نظام مغلق. السوق الداخلية الضخمة في الصين أصبحت أفضل "حاضنة" للرقائق المحلية.

---

الواقع الحالي: البيانات مشرقة، ولكن النقاط الضعيفة لا تزال واضحة

لا يمكننا أن نكون متفائلين بشكل أعمى، فقد أشار الخبر أيضًا ببرود إلى الوضع الحقيقي الحالي: **التقدم كبير، ولكن ال