Ситуация с производством чипов: когда Китай перестает быть просто покупателем и становится установителем правил
Здравствуйте, я ваш финансовый журналист. Сегодня мы поговорим не о каком-то скучном политическом документе, а о настоящем “землетрясении”, происходящем в мировой полупроводниковой индустрии.
15 сентября Министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно с Национальной комиссией по развитию и реформами опубликовали план развития электронной информационной промышленности на период до 2035 года. В тот же день южнокорейская газета “Чунан Ильбо” процитировала слова руководителя южнокорейской полупроводниковой компании, которые можно назвать самым болезненным прогнозом для отрасли в этом году:
> “Раньше риск заключался в том, что нельзя было продавать товары Китаю, а теперь риск в том, что Китай перестанет покупать южнокорейские товары.”
Это звучит как жалоба, но если внимательно рассмотреть логику, становится ясно, что это проявление структурного панического состояния. Раньше Китай был крупным покупателем, а компании из Южной Кореи, Японии и США зарабатывали, продавая оборудование, материалы и чипы. Но теперь все изменилось: Китай больше не просто покупатель; он превращается в производителя и заменителя на всей цепочке поставок.
Сегодня я объясню ключевую информацию этой новости простым языком, разделив ее на пять частей, чтобы показать, до какого этапа дошла “война за чипы” и почему на этот раз все иначе.
---
Первая часть: Дилемма Южной Кореи
Почему южнокорейцы так встревожены? Потому что они оказались в замкнутом круге. Раньше Южная Корея имела большое влияние в области полупроводников (особенно в производстве накопительных чипов и сырья). Но сейчас ситуация такова: южнокорейские компании сильно зависят от китайского рынка сбыта, в то время как Китай быстро осваивает ключевые материалы и технологии, необходимые для своего развития.
В новостях приводятся шокирующие цифры: зависимость южнокорейских компаний от китайских поставок ключевых компонентов для производства интегральных схем увеличилась; в частности, зависимость от галлия достигла 98%. Это как если бы южнокорейские повара зарабатывали, готовя еду для китайских покупателей, но использовали для этого соль, сахар и масло, поставляемые из Китая. Теперь Китай не только научился готовить сам, но и начал выращивать собственные ингредиенты и производить их.
Еще более тревожно то, что технологический прогресс Китая происходит не линейно, а экспоненциально. Раньше считалось, что Китай отстает на 3–5 лет, но теперь это устаревшее мнение, так как у Китая есть огромные производственные мощности, которые служат своего рода лабораториями для тестирования новых технологий. Если китайские заводы будут использовать отечественное оборудование и материалы для испытаний, темпы технологического развития могут быть поразительными.
Если Китай добьется полной самостоятельности во всей цепочке поставок, компании, продавающие оборудование и материалы, потеряют свои источники дохода.
---
Вторая часть: “Сеть” США
Если Южная Корея в панике, то США пытаются всеми силами закрыть возможности для китайского развития в этой области. В последние годы США использовали запреты для сдерживания китайской полупроводниковой промышленности. Однако теперь их меры становятся все более изощренными и распространяются даже на область облачных вычислений:
1. Ужесточение хардверных ограничений: Министерство торговли США запретило не только продажу передовых чипов, но и программное обеспечение для их проектирования, а также специальные материалы для производства. Даже оборудование, используемое компаниями Samsung и SK Hynix на китайских заводах, подлежит индивидуальной проверке без исключений.
2. Запрет на использование облачных ресурсов: США пытаются предотвратить использование китайскими компаниями вычислительных мощностей через облачные сервисы.
3. Союзники США также следуют их примеру: Япония ужесточает проверку передового оборудования, а Южная Корея классифицирует высокопроизводительные чипы как стратегически важные товары и даже изменяет законы о шпионаже.
Министр торговли США Лутник заявил, что ограничения не будут сняты в ближайшем времени. Это означает, что “отключение” от китайских рынков в высокотехнологичных сферах уже стало реальностью, а не просто угрозой.
---
Третья часть: “Комплексный ответ” Китая
В ответ на внешние ограничения Китай разработал комплексный план развития полупроводниковой промышленности на период до 2035 года. Основной акцент делается на самостоятельности на всей цепочке поставок:
- Совершенствование существующих технологий: Китай стремится довести качество производства на зрелых технологиях (28nm, 14nm) до максимума. По прогнозам TrendForce, к 2030 году Китай будет контролировать более половины мирового производства на этих технологиях.
- Автономизация ключевых материалов: китайские компании, такие как Jiangsu Pacific Quartz и Yaoxin Microelectronics, добились прорывов в производстве необходимых компонентов.
*Содействие развитию конечных продуктов: терминальные бренды, такие как Xiaomi, начинают использовать чипы от китайских производителей. Это создает сильные экономические преимущества благодаря внутреннему рынку.
---
Четвертая часть: Реальность
Нельзя быть слишком оптимистичным: хотя прогресс велик, разрыв с зарубежными странами все еще значителен:
Хорошие новости:
- Рост уровня локализации: доля отечественного оборудования в производстве кристаллических пластин увеличилась с 35% в 2024 году до 55% в 2025 году.
- Рост экспорта: экспорт китайских полупроводников удвоился за первые восемь месяцев 2026 года.
- Инвестиции: Goldman Sachs прогнозирует, что к 2030 году капиталовложения в китайскую полупроводниковую промышленность достигнут 82 миллиардов долларов.
Плохие новости:
- Основной недостаток: отечественное оборудование для производства передовых чипов (например, литографические машины) все еще недостаточно развито (доля локализованных устройств менее 1%).
- Пробелы в высокотехнологичных сферах: отсутствие собственных технологий для тестирования и нанесения покрытий.
- Нехватка кадров: не хватает квалифицированных специалистов.
- Структура экспорта: основная часть экспорта приходится на более простые продукты; доля высокотехнологичных чипов низкая.
---
Пятая часть: Более широкий обзор
В целом глобальная полупроводниковая индустрия формирует сложную систему взаимозависимости:
- США стремятся сдерживать китайский прогресс, но не могут полностью избавиться от своих зависимостей.
- Япония политически сотрудничает с США, но экономически зависит от китайского рынка.
- Европа медлит с регулированием, но вынуждена сотрудничать с китайскими производителями для снижения рисков.
- Южная Корея находится в крайне сложном положении, так как ее бизнес-модель под угрозой.
Вывод: Хотя утверждения южнокорейского руководителя о том, что Китай перестанет покупать южнокорейские товары, могут быть преувеличены, но стремление Китая к полной самостоятельности станет реальностью. Эта война уже не просто соперничество по продажам, а борьба за контроль над технологиями.
Для обычных людей это означает, что китайские чипы будут все чаще использоваться в бытовых устройствах и технологиях, а геополитические факторы усилят колебания на рынке полупроводниковой индустрии. В долгосрочной перспективе китайские технологические компании получат больше возможностей для роста.
В заключение: Чем строже ограничения, тем быстрее происходит замена зарубежных технологий на отечественные. “Посвящение” китайской полупроводниковой промышленности происходит медленно, но неуклонно.