NetEase Youdao’s AI-System wird sichtbar – Zhou Feng reagiert auf die Bedrohungs-Theorie der KI

CEO von NetEase Youdao, Zhou Feng, über AI: Risiken sind kontrollierbar, Geschäftsanpassungen, beeindruckende Finanzberichte

I. Zusammenfassung der Kernpunkte

Kürzlich gab Zhou Feng, der CEO von NetEase Youdao, detaillierte Erklärungen zu AI-Sicherheit, Geschäftstransformationen und den neuesten Finanzberichten ab. Die Kernpunkte lassen sich in drei Punkte zusammenfassen:

1. AI-Risiken sind kontrollierbar: Zhou Feng ist der Ansicht, dass AI-Sicherheitsrisiken vorübergehend und kontrollierbar sind. Die Hauptverteidigungslinie besteht in der „manuellen Bereitstellung“; zudem erfordern bösartige Angriffe enorme Rechenleistung, die nur wenige führende Unternehmen besitzen. Solange diese Unternehmen gut verwaltet werden, ist das Risiko eines großflächigen Ausbruchs gering.

2. Neugestaltung der Geschäftslogik: AI hat sich von einem „von den Nutzern aktiv genutzten Tool“ zu einem „in die Arbeitsabläufe integrierten Assistenten“ entwickelt. Youdao hat ein dreistöckiges System aufgebaut, das aus „unteren Modellen (Ziyue)“, „mittleren Agenten“ und „oberen Anwendungsszenarien“ besteht. Die Kernfähigkeit hat sich von einzelnen Modellen zu einer Systemfähigkeit aus „Modell + Agent + Arbeitsablauf“ verändert.

3. Leistungen und Produktmerkmale: Der Nettoumsatz im zweiten Quartal betrug 1,47 Milliarden Yuan, was einem fast dreifachen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der Nutzer des Open-Source-Büro-Assistenten LobsterAI hat die Millionengrenze überschritten. Angesichts des Rückgangs im Bereich intelligenter Hardware wurde das AI-Kopfhörer-Modell OpenPods für Kommunikationszwecke eingeführt, um die Fähigkeiten der Menschen zu erweitern, anstatt sie zu ersetzen.

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II. Detaillierte Analyse: Die AI-Strategie von NetEase Youdao aus fünf Perspektiven

1. Sichtweise auf Sicherheit: Warum sagt Zhou Feng, dass AI-Risiken kontrollierbar sind?

Viele Menschen fühlen sich bei dem Begriff „AI-Ausbruch“ panisch und fürchten, dass Maschinen die Kontrolle übernehmen oder Cyberangriffe starten könnten. Zhou Feng bietet eine sehr pragmatische und realitätsbasierte Erklärung, die man als „drei Schlösser“ verstehen kann:

• Erstes Schloss: Die Menschen steuern weiterhin: So klug AI auch ist, es kann nicht selbst auf Server geladen und ausgeführt werden. Letztendlich entscheidet der Mensch, wann und in welchem Umfeld AI eingesetzt wird – ähnlich wie bei selbstfahrenden Autos, deren Lenkrad und Bremsen immer noch vom Menschen gesteuert werden oder zumindest die Fahrtroute vom Menschen festgelegt wird. Dieser Schritt der „manuellen Bereitstellung“ ist die erste physische Verteidigungslinie, um zu verhindern, dass AI unkontrolliert agiert.

• Zweites Schloss: Rechenleistung ist sowohl eine Hürde als auch ein Fesseln: Um Schaden anzurichten (z. B. Websites anzugreifen), ist enorme Rechenleistung erforderlich. Derzeit besitzen nur wenige Unternehmen weltweit diese Spitzenrechenleistung (z. B. Nvidia, Microsoft, Google usw.). Das bedeutet, dass die „Fähigkeit“ von AI, Schaden zuzufügen, in den Händen weniger großer Unternehmen liegt. Solange die interne Sicherheit dieser Unternehmen gewährleistet ist, können kleine Unternehmen oder Hacker keine großflächigen AI-Angriffe durchführen. Ähnlich wie Atomwaffen, die zwar sehr mächtig sind, aber nur von wenigen Ländern besessen und streng kontrolliert werden, ist das Risiko eines globalen Atomkrieges relativ gering.

• Drittes Schloss: Probleme werden mit der Zeit gelöst: Zhou Feng ist der Ansicht, dass Sicherheitsprobleme vorübergehend sind. Genau wie es in den frühen Tagen des Internets Hacker und Viren gab, werden diese Probleme mit der Reifung der Branche, der Etablierung von Standards und technologischen Weiterentwicklungen allmählich gelöst. Sorgen um einen „AI-Ausbruch“ sind vergleichbar mit den Sorgen um den Platzen der Internetblase im Jahr 2000 – es handelt sich um Schmerzen des Wachstumsprozesses, nicht um das Ende.

Einfache Erklärung: AI ist kein wildes Pferd, sondern ein Raubtier, das in wenigen „großen Käfigen“ (führenden Unternehmen) eingesperrt ist, und der Schlüssel zu diesen Käfigen liegt in den Händen der Menschen. Solange diese Käfige gut verwaltet werden, ist die Außenwelt sicher.

2. Geschäftstransformation: AI ist nicht mehr nur ein „Tool“, sondern ein „Kollege”

Zhou Feng erwähnte einen wichtigen Wandel: AI ist von einem „Tool“ zu einem „Assistenten“ geworden. Dieser Unterschied mag klein erscheinen, ist aber tatsächlich revolutionär für die Produktlogik:

• Früher (Tool-Modus): Um AI zu nutzen, musste man eine App öffnen, Befehle eingeben und auf das Ergebnis warten. Zum Beispiel musste man eine spezielle AI-Software öffnen, um E-Mails zu schreiben, und diese dann in die E-Mail-Adresse kopieren. Die Nutzer mussten aktiv nach AI suchen.

• Heute (Assistenten-Modus): AI wird direkt in die eigenen Arbeitsabläufe integriert. Zum Beispiel verbessert AI automatisch den Text beim Schreiben von E-Mails oder erstellt Protokolle während von Meetings. Die Nutzer müssen nicht mehr aktiv nach AI suchen; AI arbeitet direkt neben ihnen.

Für NetEase Youdao bedeutet das: Youdao verkauft nicht mehr nur eine „AI-Übersetzungs-App“ oder ein „AI-Lerngerät“, sondern entwickelt Arbeitsweisen, die auf AI-Agenten basieren. Zum Beispiel könnte das Unternehmen die Büroprozesse neu gestalten, sodass AI im Hintergrund repetitive Aufgaben übernimmt und die Menschen sich auf kreative Arbeit konzentrieren kann. Das ist vergleichbar damit, einem Menschen nicht einfach nur einen Hammer zu geben, sondern einen Fachmann, der den gesamten Renovierungsplan erstellt.

3. Technische Architektur: Wie hat Youdao das „drei-stöckige AI-System“ aufgebaut?

Zhou Feng erklärte, dass Youdao ein klares dreistöckiges AI-System entwickelt hat:

• Unterste Schicht (Fundament): Ziyue-Modellmatrix: Dies ist das „Gehirn“ von Youdao und bietet grundlegende Fähigkeiten wie multimodales Denken, Sprachinteraktionen in Echtzeit usw. – ähnlich wie die Sinne und das Denken des Menschen.

• Mittlere Schicht (Gerüst): AI-Agenten-Produkte: Diese „Arme und Beine“ wandeln die Fähigkeiten der unteren Modelle in konkrete intelligente Dienste um. Zum Beispiel kann LobsterAI die Absichten des Nutzers verstehen, die unteren Modelle aufrufen und Aufgaben ausführen (z. B. Dokumente organisieren, Termine planen).

• Oberste Schicht (Räume): Büro, Lernen, Marketing usw.: Dies sind die „Funktionsräume“, mit denen die Nutzer direkt interagieren. AI wird in die täglichen Arbeit und das Leben der Nutzer integriert – zum Beispiel bei der Vorbereitung von Lehrmaterialien für Lehrer, bei der Beantwortung von Fragen für Schüler oder bei der Erstellung von Marketingtexten für Unternehmen.

Wichtiger Punkt: Entscheidend für die Leistung von AI ist nicht mehr, wie stark einzelne Modelle sind (z. B. GPT-4 im Vergleich zu anderen Modellen), sondern wie effizient das Gesamtsystem aus „Modell + Agent + Arbeitsablauf“ funktioniert. Ähnlich wie bei einem Auto ist der Motor (das Modell) wichtig, aber auch die Getriebeauswahl (der Agent) und die Straßenplanung (der Arbeitsablauf) bestimmen, wie schnell und stabil das Auto fahren kann.

4. Interpretation der Finanzberichte: Dreifacher Gewinnanstieg – ist AI der Hauptverantwortliche?

Die Finanzberichte für das zweite Quartal zeigen:

• Nettoumsatz: 1,47 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das moderate Wachstum des Umsatzes zeigt, dass das Geschäftskonzept stabil ist.

• Gewinn: 110 Millionen Yuan, was einem fast dreifachen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser starke Gewinnzuwachs zeigt, dass das Unternehmen seine Kosten sehr gut kontrolliert und dass hochprofitable Geschäftsbereiche an Bedeutung gewonnen haben.

Beitrag von AI:

• Mehr als eine Million Nutzer von LobsterAI: Der im Februar veröffentlichte Open-Source-Büro-Assistent LobsterAI hat mehr als eine Million Nutzer gewonnen. Dies zeigt, dass Youdais AI-Produkte tatsächlich von den Nutzern akzeptiert und häufig genutzt werden – es handelt sich nicht mehr um reine „Konzeptwerbung“.

• Veröffentlichung von LobsterAI 2.0: Die am 16. September veröffentlichte Version 2.0 ist vollständig mit OpenClaw 2.0 kompatibel, was die Integration in bestehende Büroumgebungen verbessert.

Warum der starke Gewinnzuwachs? Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Grenzkosten für AI-Dienste (z. B. LobsterAI) niedrig sind und die Nutzer bereit sind, dafür zu zahlen (da sie tatsächliche Probleme gelöst werden). Im Vergleich dazu sind die Kosten für traditionelle Hardwareprodukte (z. B. Lerngeräte) hoch und die Gewinne gering; ihr Rückgang hat den Gesamtwinn nur begrenzt beeinflusst. Der Aufschwung der AI-Geschäfte ist daher der Haupttreiber des Gewinnwachstums.

5. Hardwareprobleme und Lösungen: Die neue Mission der AI-Kopfhörer OpenPods

Der Umsatz mit intelligenten Geräten ist im zweiten Quartal um 31,5 % gesunken, was auf einen Rückgang der Nachfrage nach traditionellen Lerngeräten zurückzuführen ist. Dies spiegelt die abnehmende Begeisterung von Eltern für Lerngeräte wider, die hauptsächlich zum Lernen und Nachschlagen verwendet werden, und zeigt, dass der Markt sich gesättigt hat.

Strategie von Youdao: Erweiterung der Anwendungsszenarien von „Lernen“ auf „Kommunikation“. Die neuen AI-Kopfhörer OpenPods werden nicht mehr nur für Lernzwecke verwendet, sondern auch für Kommunikationszwecke eingesetzt. Die Verantwortliche Gao Huitan betont: „Der Wert von AI liegt nicht darin, die Menschen zu ersetzen, sondern ihre Fähigkeiten zu erweitern und ihre Last zu verringern, damit sie sich mehr auf Kommunikation und Kreativität konzentrieren können.“

Was bedeutet das?:

• **Vom „Tool“ zum „Partner“: Früher waren Lerngeräte Werkzeuge, die Aufgaben erledigten; heute sind AI-Kopfhörer Partner, die effiziente Kommunikation ermöglichen. Bei Meetings können sie beispielsweise in Echtzeit übersetzen, wichtige Punkte aufzeichnen und Protokolle erstellen, sodass die Nutzer sich mehr auf das Denken und Sprechen konzentrieren können.

• Befreiung von der Etikette „Lerngerät“: Youdao versucht, sich von der Rolle eines „Unternehmens für Bildungshardware“ zu befreien und sich zu einem Unternehmen für „AI-Effizienzwerkzeuge“ zu entwickeln. Die Zielgruppe der OpenPods umfasst nicht nur Schüler, sondern auch Berufstätige und Geschäftsleute – das Marktpotenzial ist größer.

• Hardware als Einstieg, AI als Kern: Die Hardware selbst mag keinen Gewinn erzielen (oder sogar Verluste verursachen), aber sie ist der Träger für die Bereitstellung von AI-Diensten. Durch Hardware werden Nutzer angezogen, und durch AI-Dienste (z. B. Abonnements, zusätzliche Funktionen) wird Gewinn erzielt. Dies ist ein typisches Modell, bei dem „Hardware die Kunden anzieht und Software den Gewinn erbringt“.

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III. Fazit und Ausblick

NetEase Youdao durchläuft eine tiefgreifende Transformation: Von einem Unternehmen, das hauptsächlich auf Bildungshardware und Inhaltsdiensten basiert, zu einem Technologieunternehmen, das auf AI-Agenten setzt und Arbeits- und Lernszenarien unterstützt.

• Risikobereich: Zhou Fengs Ansicht, dass AI-Risiken kontrollierbar sind, bietet der Branche einen rationalen Blickwinkel und verhindert übermäßige Panik – sie erinnert Unternehmen jedoch auch daran, kontinuierlich in die Sicherheitsausstattung zu investieren.

• Geschäftsbereich: Die Systemfähigkeit aus „Modell + Agent + Arbeitsablauf“ ist zum neuen Wettbewerbsfaktor geworden. Youdais dreistöckige Architektur ist klar, und der Erfolg von LobsterAI zeigt dessen Marktwert.

• Finanzbereich: Der starke Gewinnanstieg zeigt, dass die AI-Geschäfte wirtschaftlich rentabel sind und eine höhere Rentabilität aufweisen als traditionelle Geschäfte.

• Hardwarebereich: Die Einführung der OpenPods ist ein wichtiger Schritt, um den Rückgang im Bereich intelligenter Hardware zu kompensieren und die Anwendungsszenarien von AI zu erweitern. Dies markiert einen Übergang von einem Unternehmen für Bildungshardware zu einem Unternehmen für „allgemeine AI-Effizienzhardware“.

Ob Youdao erfolgreich sein wird, hängt davon ab, ob seine AI-Agenten tatsächlich in die Arbeitsabläufe der Nutzer integriert werden können und zu unverzichtbaren Effizienzpartnern werden, sowie davon, ob die AI-Hardware in einem wettbewerbsintensiven Markt eine differenzierte Position finden kann. Zhou Fengs Ansicht, dass AI-Risiken kontrollierbar sind, könnte der gesamten AI-Branche auch einen „rationellen Beruhigungstrank“ geben.