Le système d'IA de NetEase Youdao se fait connaître : Zhou Feng répond aux théories sur la menace de l'IA

Entretien avec Zhou Feng, PDG de NetEase Youdao, sur l'IA : les risques sont maîtrisables, la réorganisation des activités commerciales, et des résultats financiers remarquables

I. Résumé des points clés

Récemment, Zhou Feng, PDG de NetEase Youdao, a expliqué en détail les enjeux de la sécurité de l'IA, la transformation des activités commerciales et les derniers résultats financiers de l'entreprise. Les principales idées peuvent être résumées en trois points :

1. Les risques de l'IA sont maîtrisables : Zhou Feng estime que les risques liés à la sécurité de l'IA sont ponctuels et peuvent être gérés. La première ligne de défense repose principalement sur le « déploiement manuel », et les attaques malveillantes nécessitent une puissance de calcul considérable, une ressource uniquement disponible chez un petit nombre de grandes entreprises. Tant que ces entreprises sont bien gérées, les risques de dérapage à grande échelle sont faibles.

2. Réorganisation de la logique commerciale : L'IA est passée d'un outil que l'utilisateur appelle activement à un assistant intégré aux flux de travail. Youdao a construit un système en trois niveaux : « modèles de base (Ziyue) + agents intelligents (Agent) + scénarios d'utilisation ». La capacité clé de l'entreprise se déplace d'un modèle unique vers une capacité systémique combinant « modèle + agent + flux de travail ».

3. Performances et points forts des produits : Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre s'est élevé à 1,47 milliard de yuans, avec une augmentation des bénéfices d'exploitation de près de trois fois par rapport à l'année précédente. Le nombre d'utilisateurs de l'agent de bureau open-source LobsterAI a dépassé le million. Face à la baisse des ventes de matériel intelligent, Youdao a lancé les écouteurs AI OpenPods, conçus pour des scénarios plus larges tels que les communications en réunion, dans le but d'étendre les capacités humaines plutôt que de les remplacer.

---

II. Analyse approfondie : Comprendre la stratégie d'IA de NetEase Youdao à travers cinq dimensions

1. La vision de la sécurité : Pourquoi Zhou Feng dit-il que les risques de l'IA sont maîtrisables ?

Beaucoup de gens paniquent à l'idée d'un contrôle perdu par l'IA, craignant que les machines ne prennent le dessus ou ne lancent des attaques en ligne. Zhou Feng propose une explication très pragmatique et basée sur la réalité, que l'on peut comprendre comme « trois verrous » :

• Le premier verrou : L'homme reste aux commandes. Peu importe à quel point l'IA est intelligente, elle ne peut pas se déplacer et se déployer sur les serveurs toute seule. C'est l'homme qui appuie sur le bouton « démarrage » et décide dans quel environnement l'IA fonctionnera. C'est comme une voiture autonome : bien que la voiture puisse conduire seule, le volant et les freins sont toujours contrôlés par l'homme, ou du moins la route est définie par lui. Cette étape de « déploiement manuel » constitue la première ligne de défense physique pour empêcher l'IA de fonctionner de manière incontrôlée.
• Le deuxième verrou : La puissance de calcul est à la fois un obstacle et une contrainte. Pour commettre des actes de destruction (comme attaquer un site web), il faut disposer d'une puissance de calcul considérable. Actuellement, seules quelques grandes entreprises au monde (comme Nvidia, Microsoft, Google) disposent de telles capacités. Cela signifie que la capacité de l'IA à nuire est confinée à un petit nombre de grandes entreprises. Tant que la sécurité interne de ces entreprises est bien gérée, les petites entreprises ou les hackers ne peuvent pas mener d'attaques à grande échelle. C'est comme les armes nucléaires : bien qu'elles soient puissantes, elles ne sont détenues que par un petit nombre de pays et sont strictement réglementées, donc le risque d'une guerre nucléaire à grande échelle est relativement maîtrisable.
• Le troisième verrou : Les problèmes seront résolus avec le temps. Zhou Feng pense que les problèmes de sécurité sont de nature temporaire. Tout comme à l'aube d'Internet, il y avait des hackers et des virus, mais avec la maturité du secteur, l'établissement de normes et l'évolution des technologies, ces problèmes seront progressivement résolus. Se inquiéter d'un contrôle perdu par l'IA aujourd'hui, c'est un peu comme s'inquiéter de l'éclatement de la bulle Internet en 2000 : c'est une douleur transitoire dans le processus de développement, et non la fin.

En langage simple : L'IA n'est pas un cheval sauvage ; elle est une bête enfermée dans de « grands cages en fer » (les grandes entreprises), et les clés de ces cages sont entre les mains des humains. Tant que ces grandes entreprises sont bien gérées, le monde extérieur est sûr.

2. La transformation des activités commerciales : L'IA n'est plus un « outil », mais un « collègue »

Zhou Feng souligne un changement clé : l'IA est passée d'un outil que l'utilisateur utilise activement à un assistant intégré aux flux de travail. Cette différence peut sembler mineure, mais elle bouleverse la logique des produits.

• Auparavant (mode outil) : Pour utiliser l'IA, il fallait ouvrir une application, saisir des instructions et attendre les résultats. Par exemple, pour écrire un e-mail, il fallait ouvrir un logiciel spécialisé et le laisser l'aider à rédiger le texte avant de le copier et de le coller dans la boîte de réception. L'utilisateur devait « chercher » l'IA.
• Aujourd'hui (mode assistant) : L'IA est directement intégrée dans les flux de travail de l'utilisateur. Par exemple, lorsqu'on écrit un e-mail, l'IA peut l'aider à le rédiger automatiquement ; lors d'une réunion, elle peut enregistrer et générer des résumés. L'utilisateur n'a pas besoin de « chercher » l'IA, elle travaille à ses côtés.

**Pour NetEase Youdao, cela signifie que l'entreprise ne se contente plus de vendre une simple application de traduction par IA ou un appareil d'apprentissage par IA, mais qu'elle cherche à concevoir des méthodes de travail basées sur des agents intelligents (Agent). Par exemple, elle pourrait réorganiser les processus de bureau pour que l'IA gère en arrière-plan les tâches répétitives, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches créatives. C'est comme passer de « vous donner un marteau » à « vous donner un ouvrier qui connaît la construction », qui peut vous aider à planifier l'intégralité du projet de rénovation, et non seulement à clouer des clous.

3. L'architecture technologique : Comment Youdao a-t-elle construit ce « système IA en trois niveaux » ?

Zhou Feng a révélé que l'entreprise a mis en place un système IA en trois niveaux clairs, comparable à un bâtiment :

• Niveau de base (fondations) : La matrice de modèles Ziyue. C'est le « cerveau » de Youdao, fournissant des capacités de base telles que la réflexion multimodale (voir, entendre, parler) et l'interaction vocale en temps réel. C'est comme les sens et la pensée humains.
• Niveau intermédiaire (squelette) : Les produits d'agents intelligents (Agent). Ce sont les « membres » qui transforment les capacités des modèles de base en services intelligents concrets. Par exemple, LobsterAI peut comprendre vos intentions, appeler les modèles de base et exécuter des tâches (comme organiser des documents, planifier des rendez-vous).
• Niveau supérieur (espace d'utilisation) : Scénarios d'utilisation tels que le bureau, l'apprentissage, le marketing, etc. C'est l'endroit où les utilisateurs entrent en contact direct avec les fonctionnalités de l'IA. L'IA s'intègre aux tâches quotidiennes et à la vie des utilisateurs, par exemple en aidant les enseignants à préparer leurs cours, les étudiants à répondre à leurs questions ou les entreprises à créer du contenu marketing.

Point clé : Zhou Feng souligne que ce qui détermine la capacité de l'IA n'est plus la force d'un seul modèle (comme GPT-4 par rapport à d'autres modèles), mais l'efficacité globale du système « modèle + agent + flux de travail ». C'est comme pour une voiture : le moteur (le modèle) est important, mais la boîte de vitesses (l'agent) et la conception de la route (le flux de travail) déterminent également à quelle vitesse et avec quelle stabilité elle peut rouler.

4. Interprétation des résultats financiers : Une augmentation des bénéfices de trois fois, l'IA est-elle le principal facteur ?

Les résultats financiers du deuxième trimestre montrent :

• Chiffre d'affaires net : 1,47 milliard de yuans, avec une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente. La croissance des revenus est modérée, ce qui indique que l'échelle globale des activités est stable.
• Bénéfices d'exploitation : 110 millions de yuans, avec une augmentation de près de trois fois. C'est le chiffre le plus remarquable ! La vitesse d'augmentation des bénéfices dépasse largement celle des revenus, ce qui montre que l'entreprise maîtrise bien ses coûts et que les activités à forte marge représentent une part croissante des revenus.

Contribution de l'IA :

• Plus de un million d'utilisateurs de LobsterAI : L'agent de bureau open-source LobsterAI, lancé en février, a dépassé le million d'utilisateurs. Cela montre que les produits IA de Youdao sont réellement acceptés et utilisés fréquemment par les utilisateurs, et ne sont plus une simple promotion de concept.
• Lancement de LobsterAI 2.0 : La version 2.0, sortie le 16 septembre, est entièrement compatible avec OpenClaw 2.0, ce qui signifie qu'elle est encore plus compatible avec les environnements de bureau existants.

Pourquoi une telle augmentation des bénéfices ? Il est probable que cela soit dû aux faibles coûts marginaux des activités liées à l'IA (comme LobsterAI, où la copie du logiciel est peu coûteuse) et à la forte volonté des utilisateurs de payer (car les produits résolvent des problèmes concrets), ce qui a considérablement augmenté les marges bénéficiaires. En comparaison, les activités liées au matériel traditionnel (comme les appareils d'apprentissage) sont plus coûteuses et moins rentables, et leur baisse n'a que peu affecté les bénéfices globaux. L'explosion des activités liées à l'IA est devenue la principale force motrice de l'augmentation des bénéfices.

5. La difficulté avec le matériel et la solution : La nouvelle mission des écouteurs AI OpenPods

Les revenus des activités liées aux appareils intelligents de Youdao ont diminué de 31,5 % au deuxième trimestre, en raison de la baisse de la demande pour les appareils d'apprentissage intelligent. Cela reflète la diminution de l'intérêt des parents pour les appareils d'apprentissage traditionnels (principalement utilisés pour réviser des exercices ou rechercher des mots), et le marché tend à être saturé.

La stratégie de réponse de Youdao : Élargir les scénarios, de l'apprentissage à la communication.

Les écouteurs AI OpenPods, nouvellement lancés, ne se limitent plus au domaine de l'apprentissage, mais s'étendent aux communications en réunion, entre autres. Le responsable, Gao Huituan, souligne : « La valeur de l'IA ne réside pas dans le fait de remplacer les utilisateurs, mais dans l'étendre leurs capacités et de réduire leur charge, leur permettant de se concentrer davantage sur la communication et la création. »

Qu'est-ce que cela signifie ?

• Passage d'un outil à un partenaire : Auparavant, les appareils d'apprentissage étaient des outils pour aider les utilisateurs à résoudre des problèmes ; maintenant, les écouteurs AI sont des partenaires pour des communications efficaces. Lors d'une réunion, ils peuvent traduire en temps réel, enregistrer les points clés et générer des résumés, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la réflexion et l'expression, plutôt que sur la prise de notes.
• Se débarrasser de l'étiquette d'entreprise de matériel éducatif : Youdao tente de se défaire de l'image d'une entreprise de matériel éducatif pour devenir une entreprise de services d'efficacité basés sur l'IA. Les écouteurs OpenPods s'adressent non seulement aux étudiants, mais aussi aux professionnels et aux hommes d'affaires, offrant un marché plus vaste.
• Le matériel est un point d'entrée, l'IA est l'essence : Le matériel en soi peut ne pas être rentable (voire déficitaire), mais il sert de support pour la mise en œuvre des services IA. En attirant des utilisateurs avec le matériel, l'entreprise peut ensuite générer des revenus grâce aux services IA (par abonnement, fonctionnalités avancées). C'est un modèle typique de « drainage de trafic par matériel, réalisation de revenus par logiciel ».

---

III. Conclusion et perspectives

NetEase Youdao est en train de vivre une transformation profonde : elle évolue d'une entreprise principalement axée sur le matériel éducatif et les services de contenu en une entreprise de technologie centrée sur des agents intelligents IA, capable d'améliorer les environnements de travail et d'apprentissage.

• Sur le plan des risques : La vision de Zhou Feng selon laquelle les risques de l'IA sont maîtrisables offre une perspective rationnelle à l'industrie, évitant une panique excessive, mais rappelle également aux entreprises la nécessité d'investir continuellement dans la sécurité.
• Sur le plan des activités commerciales : La capacité systémique « modèle + agent + flux de travail » est devenue le nouveau point de concurrence. L'architecture en trois niveaux de Youdao est claire, et le succès de LobsterAI prouve sa valeur sur le marché.
• Sur le plan financier : L'augmentation spectaculaire des bénéfices montre que les activités liées à l'IA sont commercialement viables et plus rentables que les activités traditionnelles.
• Sur le plan du matériel : Le lancement des écouteurs OpenPods est une étape clé pour faire face à la baisse des ventes de matériel et élargir les applications de l'IA, marquant le passage de l'entreprise d'une entreprise de matériel éducatif à une entreprise de matériel d'efficacité basé sur l'IA.

Le succès futur de Youdao dépendra de la capacité de ses agents intelligents IA à s'intégrer réellement aux flux de travail des utilisateurs pour devenir des partenaires indispensables, ainsi que de la capacité de ses produits matériels à se différencier sur un marché très concurrentiel. La vision de Zhou Feng selon laquelle les risques sont maîtrisables peut également apporter un peu de sérénité à l'ensemble de l'industrie de l'IA.