مرحبًا! أنا مساعدك في تحليل الأخبار المالية والأعمال. المقال القادم من صحيفة “IT Times” يحتوي على الكثير من المعلومات، ولا يتحدث فقط عن تحركات شركة الذكاء الاصطناعي DeepSeek، بل يكشف أيضًا عن المنطق الأساسي في المرحلة الثانية من صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين: **أن القدرة الحاسوبية تتحول من “منافسة تقنية” إلى “منافسة في الطاقة والتكلفة”.
لتسهيل فهمك، سألخص المحتوى الرئيسي في جملة واحدة، ثم سأشرحه من خمسة جوانب بلغة بسيطة.
📝 ملخص المحتوى الرئيسي
تعمل شركة DeepSeek على تحويل “إنتاج الرموز (النصوص/البيانات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي)” إلى سباق تكلفي شديد الحدة. تخطط الشركة لبناء مركز بيانات ضخم في مدينة أولانتشابو بمنغوليا الداخلية، ونشر عدد كبير من رقائق هواوي، وتستعد للإدراج في البورصة لجمع التمويل. والسبب في أن أولانتشابو أصبحت “ساحة المعركة الرئيسية” هو أنها تتمتع بأقرب شبكة إلى بكين من حيث التأخير، وأسعار كهرباء منخفضة للغاية (خاصةً مع نموذج التزويد المباشر بالطاقة الخضراء)، بالإضافة إلى موارد طاقة جديدة واسعة. في المستقبل، لن تكون المنافسة في الذكاء الاصطناعي مجرد مسألة من يمتلك أذكى نموذج، بل من يستطيع استخدام أقل تكلفة للكهرباء وأعلى معدل استخدام لإنتاج أرخص الرموز.
---
🔍 تحليل مفصل: خمسة جوانب لفهم “سباق تكلفة الرموز”
1. لماذا أولانتشابو؟ ليس فقط بسبب البرودة
يعتقد الكثيرون أن بناء مراكز البيانات في الشمال يرجع إلى البرودة لتوفير الكهرباء، وهذا صحيح جزئيًا. ولكن بالنسبة لشركة مثل DeepSeek التي تسعى للكفاءة القصوى، هناك “ورقة رابحة خفية” في أولانتشابو: قربها الشديد من بكين.
- المسافة تعني المال (التأخير): بكين هي المكان الأكثر كثافة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصين (مع الشركات الكبرى والمستخدمين). يستغرق السفر بالقطار السريع من بكين إلى أولانتشابو ساعة ونصف فقط، وتأخير نقل البيانات عبر الألياف الضوئية هو 2.1 ميللي ثانية فقط. هذا يعني أن استخدام الذكاء الاصطناعي في بكين ومعالجة البيانات في أولانتشابو ثم إعادتها يكاد لا يحدث أي فرق في السرعة. بالمقارنة، إذا تم بناء المركز في قويتشو أو قانسو، قد تكون التكلفة الكهربائية أقل، ولكن التأخير في الشبكة سيزيد، مما يقلل من تجربة المستخدم.
- شبكة أولانتشابو الخاصة: تمتلك منطقة غرب منغوليا الداخلية نظام شبكة مستقل (شبكة أولانتشابو الغربية)، والذي لا يعتمد بالكامل على تنظيم شبكة الدولة، بل لديه قدرة أكبر على التداول السوقي للطاقة.
- تفسير بسيط: عادةً، تحدد الشبكة سعر الكهرباء، ولا يمكن للشركات التفاوض. ولكن في شبكة أولانتشابو، يمكن لمراكز البيانات توقيع “عقود طويلة الأجل” مع محطات الرياح والطاقة الشمسية. هذا مثل شراء الخضروات من السوق، حيث لا تشتري بالسعر اليومي، بل توقع عقدًا لثلاث سنوات لتثبيت سعر منخفض. هذا يتيح لـ DeepSeek تثبيت تكلفة الكهرباء للسنوات القادمة مسبقًا، مما يمنحها الثقة.
- نموذج التزويد المباشر بالطاقة الخضراء: في السابق، كانت الطاقة تنتج في المحطات ثم تنقل عبر الشبكة ثم تستخدم في مراكز البيانات. الآن، تقوم أولانتشابو بـ “التزويد المباشر بالطاقة الخضراء”， حيث تُبنى محطات الرياح بجانب مراكز البيانات، وحتى تُزود بالطاقة عبر خطوط مخصصة، مما يجعل الأمر أكثر استدامة وأقل تكلفة وأكثر استقرارًا.
2. خطط DeepSeek: إنفاق ضخم على البناء وخفض الأسعار
يذكر المقال عمليتين تبدوان متناقضتين:
1. استثمار ضخم: تخطط الشركة لبناء مركز بيانات بقدرة 1 جيجاواط (GW)، وشراء 160,000 رقاقة هواوي، مما قد يكلف أكثر من 40 مليار يوان فقط للرقائق.
2. خفض الأسعار بشكل كبير: بعد إطلاق النموذج الجديد V4.1 Flash، انخفضت الأسعار بشكل كبير، حيث أصبح سعر إدخال مليون رمز في الأوقات الخالية 0.02 يوان فقط.
ما هو المنطق وراء ذلك؟
- تأثير الحجم: تتميز صناعة الذكاء الاصطناعي بتكاليف ثابتة عالية (مثل بناء المباني وشراء الرقائق)، ولكن التكلفة الهامشية (تكلفة الكهرباء لكل كلمة مولدة) منخفضة جدًا. بمجرد أن يصبح المصنع كبيرًا بما فيه الكفاية (على مستوى 1 جيجاواط)، يمكن خفض سعر الكهرباء لكل وحدة بشكل كبير.
- استبدال السعر بالكمية لتأسيس بيئة مستدامة: تستخدم DeepSeek أسعار الرموز المنخفضة جدًا لجذب المطورين والمستخدمين الشركات لاستخدام نماذجها. كلما زاد عدد المستخدمين، زادت البيانات المنتجة، وتسارع تحديث النماذج، وفي الوقت نفسه، تساعد القدرة الحاسوبية الكبيرة على تقليل التكاليف الضخمة للاستثمارات المادية بسرعة.
- الدعم للإدراج في البورصة: تم توظيف شركة CITIC Securities للاستعداد للإدراج في لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي، مما يدل على أن DeepSeek بحاجة إلى تمويل للحفاظ على نموذج التوسع هذا “الذي يتطلب استثمارات كبيرة وهوامش ربح منخفضة”. الرسالة التي تقدمها للسوق المالية هي: “لدي أقل تكلفة للقدرة الحاسوبية، ولدي أكبر إمكانات سوقية؛ أعطوني المال، ويمكنني التغلب على المنافسين”.
3. “رهان الألف مليار” في أولانتشابو: من “بيع الأراضي” إلى “بيع الكهرباء”
يذكر المقال أن عدد المشاريع الموقعة في أغسطس 2026 تجاوز الألف مليار، وارتفعت القدرة الملتزم بها سنويًا من 3.3 جيجاواط إلى 12.5 جيجاواط. هذا يدل على أن أولانتشابو تشهد هجرة صناعية كبيرة.
- توسع سلسلة الصناعة: في السابق، كان بناء مراكز البيانات يتضمن بناء المباني وشراء الخوادم. الآن، بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة (على مستوى الجيجاواط)، أصبحت الكهرباء هي العنصر الرئيسي. لذلك، تتدفق الشركات مثل Yuanjing Technology (المتخصصة في الرياح وتخزين الطاقة) ومصنعي المعدات الكهربائية وشركات السحابة إلى هناك.
- **من “مركز البيانات” إلى “مركز الطاقة”: لم تعد أولانتشابو مجرد مستودع لوضع الخوادم، بل تتحول إلى “مركز معالجة للطاقة الخضراء”.
- تفسير بسيط: في السابق، كان الأمر كالقول “لدي أرض، أنت تضع الآلات”؛ الآن الأمر هو “لدي طاقة خضراء رخيصة ومستقرة، وشبكة قريبة من بكين، أنت تأتي هنا لتحويل الطاقة إلى قدرة حاسوبية، ثم تبيع الخدمات إلى بكين”.
- دعم من Goldman Sachs: أصبحت أولانتشابو أسرع موقع نموًا لقدرة الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا يعني أن الطلب العالمي أو الوطني على قدرة الذكاء الاصطناعي يتجه نحو هناك.
4. أكبر مخاطر: الكهرباء رخيصة، ولكن “معدل الاستخدام” منخفض
هذا هو الجزء الأكثر واقعية وإثارة للقلق في المقال. أشار مسؤول في Tencent Cloud إلى أن معدل استخدام وحدات المعالجة الرسومية (GPU) في مراكز الحوسبة الذكية المحلية أقل من 30%.
- ما هو معدل الاستخدام؟ إذا اشتريت 100 حاسوب فائق وكانت 30 فقط تعمل، بينما الـ 70 الأخرى خاملة، فإن التكلفة ستكون مرتفعة للغاية.
- مشكلة أولانتشابو:
- ميزة: الكهرباء رخيصة جدًا (حوالي 0.358 يوان لكل كيلوواط ساعة، وما زالت تنخفض).
- عيب: إذا تم بناء العديد من المباني ولكن لا توجد طلبات كافية (أي لا توجد تطبيقات أو مطورين لاستخدام هذه القدرة الحاسوبية)، فإن الرقائق