El estado llama a la “industria manufacturera a tomar el mando”: ¿cómo se juega esta gran partida?
Hola a todos, soy vuestro observador financiero. Recientemente, se celebró en Pekín una reunión de gran importancia: la Conferencia Nacional sobre la Industria Manufacturera Avanzada.
Si seguís las noticias con regularidad, puede que os parezca que el término “industria manufacturera avanzada” es un poco abstruso. Pero hoy, intentaré explicároslo de manera sencilla: ¿por qué el estado está enfatizando esto de manera tan prominente en el año 2024? ¿Qué relación tiene esto con nuestro bolsillo, nuestras oportunidades de trabajo e incluso con nuestra vida en los próximos diez años?
En pocas palabras, el estado está cambiando el “motor” de la economía china. Antes, vendíamos productos en todo el mundo gracias a nuestra gran población, precios bajos y capacidad para trabajar duro. Pero ese camino ya no funciona. Ahora, necesitamos ser más inteligentes, ecológicos y de alta calidad para establecernos firmemente.
A continuación, desglosaré los puntos clave de esta conferencia en cinco aspectos.
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Primero: Definir el enfoque: la industria manufacturera es el “piedra de anclaje” y no se puede perder
Primero, debemos aclarar un concepto: ¿qué es la industria manufacturera avanzada?
No os asustéis por el nombre. En términos sencillos, se trata de fábricas que utilizan tecnologías de alta gama para producir productos de alto valor.
- Industria manufacturera tradicional: todavía puede depender de mano de obra para atornillar piezas o de equipos obsoletos para producir componentes básicos.
- Industria manufacturera avanzada: utiliza inteligencia artificial para planificar la producción, robots para soldar y energías verdes para alimentar las máquinas, produciendo productos más precisos (como chips), más ecológicos (como vehículos de energía nueva) o más inteligentes (como robots inteligentes).
¿Por qué el estado le da tanta importancia?
Porque ahora todo el mundo compite en las cadenas de suministro. Antes, se trataba de ver quién tenía los productos más baratos; ahora, se trata de quién tiene la tecnología más avanzada y las cadenas de suministro más seguras.
- El primer ministro Li Qiang dijo en la conferencia que es necesario mejorar el nivel de autonomía y control de las cadenas de suministro.
- En otras palabras, no podemos permitir que otros países controlen las tecnologías clave y los materiales esenciales. Si algún día dejan de vendérnoslos, debemos ser capaces de producirlos nosotros mismos, y hacerlo mejor.
El primer mensaje de esta conferencia es que la economía real es la base, y la industria manufacturera es el pilar. Por más vibrante que sea el internet o la financiación, al final, es la industria y las máquinas las que sostienen la modernización del país. Esto es un mensaje de aliento para todas las empresas que trabajan en este sector: el estado las apoya porque son la columna vertebral de la nación.
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Segundo: Modernizar las industrias tradicionales: incluso las fábricas antiguas pueden convertirse en marcas de moda; el 80% de la base debe ser actualizado
Muchas personas tienen la idea errónea de que “avanzado” significa solo desarrollar productos de alta tecnología, y que las fábricas y industrias tradicionales (como la textil, la impresión y teñido, o la química) no tienen futuro.
¡Está completamente equivocado!
Los datos muestran que las industrias tradicionales representan alrededor del 80% del valor añadido de la industria manufacturera en China. Es decir, la “base” de la industria manufacturera china sigue siendo estas industrias. Si estas 80% colapsan, las 10% de industrias emergentes no podrán sostener el panorama general.
¿Cómo se hace la modernización? Con tres palabras: inteligencia, ecología y integración:
1. Inteligencia (Smart):
- Por ejemplo, Yongtong Printing en Shaoxing, Zhejiang, una empresa que se dedica a la impresión y teñido tradicional. Antes, dependían de maestros para ajustar los colores; ahora, grandes pantallas en el taller muestran datos en tiempo real y el sistema ajusta automáticamente los parámetros. ¿El resultado? El consumo de carbono no ha cambiado, pero el valor de producción y el valor añadido han aumentado en más del 20%.
- Es decir, las industrias tradicionales pueden ahorrar costos y mejorar la eficiencia a través de la digitalización, y seguir ganando dinero.
2. Ecología (Green):
- Antes, las fábricas eran altamente contaminantes y consumían mucha energía; ahora deben ser bajas en carbono y ecológicas.
- Por ejemplo, Yuexin Manufacturing Center ya no solo vende equipos, sino que ofrece soluciones de teñido y acabado para ayudar a los clientes a realizar la transición hacia la ecología.
- Es decir, la protección del medio ambiente ya no es una carga, sino una nueva ventaja competitiva. Quienes sean más ecológicos obtendrán más pedidos, especialmente en el mercado exterior.
3. Avanzar hacia el extremo superior de la cadena de valor (High-end):
- Un ejemplo típico es Juhua Group, que comenzó en 1958 produciendo fertilizantes y ahora es líder en la química fluorina a nivel mundial.
- Han superado tecnologías críticas: por ejemplo, producen materiales PFA de ultra-pureza para semiconductores con una precisión de una parte en billones; también fabrican líquidos de refrigeración para centros de datos de IA a un cuarto del precio de los importados.
- Es decir, las industrias tradicionales no solo pueden vender materias primas, sino también “materiales de alta tecnología”. El margen de beneficio es completamente diferente.
En resumen: Las industrias tradicionales no deben ser eliminadas, sino “renovadas”. Con la adición de tecnologías inteligentes y ecológicas, incluso los árboles viejos pueden florecer de nuevo.
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Tercero: Fomentar nuevas empresas: seis industrias emergentes y seis industrias del futuro; un mercado de billones de yuanes está a la vuelta de la esquina
Si las industrias tradicionales son la “base”, las industrias emergentes y futuras son los “polos de crecimiento”.
La Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional ya ha delineado el camino: durante el Plan Quinquenal 14, se crearán 6 industrias pilares emergentes y 6 industrias del futuro.
1. Seis industrias pilares emergentes (que ya están en auge):
- Lista: circuitos integrados (chips), aviación espacial, biomedicina, economía de baja altitud (drones, coches voladores), nuevas tecnologías de almacenamiento de energía (baterías), robots inteligentes.
- Objetivo: un valor de producción de casi 6 billones de yuanes para 2025 y más de 10 billones para 2030.
- Interpretación: Estas industrias ya tienen tecnologías relativamente maduras y ahora necesitan aplicaciones a gran escala. Por ejemplo, la economía de baja altitud podría hacer que los servicios de entrega y los taxis aéreos se popularicen en el futuro; los robots inteligentes podrían usarse no solo en fábricas, sino también en hogares.
2. Seis industrias del futuro (prepararse con anticipación para aprovechar las oportunidades):
- Lista: tecnología cuántica, fabricación biológica, energía de hidrógeno y fusión nuclear, interfaces cerebro-máquina, inteligencia corpórea (robots humanoides), comunicación 6G.
- Interpretación: Estas tecnologías aún están en sus inicios, pero tienen un gran potencial.
- Por ejemplo, los dispositivos médicos de Shanghai Huihe Medical han reducido la necesidad de cirugías abiertas a una incisión de solo 5 milímetros; los dispositivos portátiles de Rongnao Technology podrían ayudar a tratar enfermedades mentales o incluso permitir que las personas paralizadas controlen máquinas en el futuro.
- Es decir, el estado está incentivando a las empresas a explorar áreas poco exploradas. Aunque ahora puede no ser rentable o incluso resultar en pérdidas de inversión, quien logre avances primero dominará el futuro durante décadas.
Punto clave: El estado enfatiza la adaptación a las condiciones locales. No todas las regiones necesitan producir chips o interfaces cerebro-máquina; algunas se deben centrar en baterías, otras en biomedicina.
- Evitar la construcción duplicada: no es necesario que diez provincias construyan fábricas de chips; cada región debe desarrollarse de acuerdo con sus recursos.
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Cuarto: Superar barreras: de “seguir” a “liderar”; los campeones ocultos están haciendo avances significativos
En la conferencia se mencionaron muchos casos concretos de empresas que comparten algo en común: se han esforzado por superar tecnologías críticas.
1. Avances en materiales:
- Jushi Technology: líder mundial en fibra de vidrio. El CEO de Nvidia, Huang Renxun, dijo que el cuello de botella en el desarrollo de la IA no es el chip, sino los materiales de fibra de vidrio (usados para la disipación de calor en servidores). Jushi Technology ha pasado de seguir a romper monopolios y ahora busca nuevas aplicaciones.
- Satellite Chemistry: ha invertido 10 mil millones en investigación y desarrollo en los últimos 5 años y planea invertir otros 10 mil millones en los próximos 5 años para desarrollar materiales de alta gama.
- Interpretación: Los materiales son la base de la industria. Antes, muchos de nuestros materiales de alta gama dependíamos de importaciones; ahora, la sustitución por productos nacionales está acelerando.
2. Avances en equipos y sistemas:
- Huaxin Intelligence: fabrica sistemas de transporte automático para fábricas de semiconductores. Antes, este campo estaba dominado por Japón; ahora, Huaxin Intelligence puede suministrar sistemas de proceso avanzado de 12 pulgadas y espera recuperar las pérdidas este año.
- Interpretación: Los equipos para fabricar chips antes también se compraban; ahora, los productos nacionales son más competitivos en términos de precio y calidad.
3. Avances en medicina y tecnologías de vanguardia:
- Shanghai Huihe Medical: sus dispositivos médicos para válvulas cardíacas importan 16 clavos menos que los importados, lo que reduce el tiempo de la cirugía y acelera la recuperación del paciente.
- Interpretación: La nacionalización de dispositivos médicos avanzados no solo ahorra dinero, sino que también mejora la seguridad sanitaria.
Lógica central: La mayoría de estas empresas son “campeones ocultos” o empresas especializadas y innovadoras. Puede que no sean muy conocidas, pero son líderes mundiales en sus campos específicos.
La estrategia de apoyo del estado es que las empresas líderes del sector lideren el desarrollo conjunto con sus proveedores.
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Quinto: ¿Cómo pueden las empresas y el mercado aprovechar estas directrices?
Finalmente, veamos las directrices específicas que la conferencia ofrece para empresas y el mercado:
1. A nivel gubernamental/político: no se adoptará una solución única; se proporcionará apoyo diferenciado según los niveles.
- Primera categoría (clústeres a nivel nacional): como los de circuitos integrados en el Delta del Río Yangtze y la electrónica de información en el Delta del Río Perla. El objetivo es alcanzar el nivel mundial y asumir responsabilidades en la seguridad de las cadenas de suministro nacionales.
- Segunda categoría (clústeres regionales): fortalecer y expandir las cadenas de suministro para crear polos de crecimiento regionales.
- Tercera categoría (clústeres con características provinciales): profundizar en sectores específicos y atraer la transferencia de industrias.
- Es decir, los recursos deben concentrarse en proyectos importantes, pero también se debe tener en cuenta la realidad local.
2. A nivel empresarial: tres direcciones principales:
- Empresas líderes del sector: deben liderar la formación de alianzas de innovación y llevar a cabo investigación y desarrollo junto con sus proveedores.
- Empresas especializadas e innovadoras**: deben mejorar sus productos en sus campos específicos y complementar las deficiencias existentes.
- Pequeñas y medianas empresas manufactureras**: se debe reducir los costos de digitalización y transición ecológica.
- Interpretación: El estado sabe que las pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para inversiones de investigación y desarrollo a gran escala, por lo que las políticas se centrarán en reducir estos costos, proporcionando subsidios, servicios públicos y apoyo técnico.
3. A nivel del mercado/inversores: se debe estabilizar las expectativas a largo plazo.
- El director Zhu Keli mencionó que la conferencia envió el mensaje de estabilizar las expectativas de los actores del mercado.
- Esto significa que:
- Las empresas que trabajan en la industria no deben preocuparse por cambios repentinos en la política, ya que el estado apoya a la industria manufacturera a largo plazo.
- Las empresas que invierten en I+D no deben temer a la falta de retorno a corto plazo, ya que el estado fomentará la inversión a largo plazo.
- Los inversores deben prestar atención a aquellas empresas que logren avances significativos en inteligencia, ecología e integración, especialmente a aquellos campeones ocultos que resuelvan problemas críticos.
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Conclusión: ¿Qué significa todo esto para la gente común?
1. Oportunidades de empleo: En el futuro, habrá más puestos de trabajo bien remunerados en áreas como la fabricación inteligente, las energías verdes y la biomedicina. Los puestos de trabajo tradicionales de baja calificación disminuirán, pero se buscarán profesionales con conocimientos en tecnología, datos y ecología.
2. Experiencia de consumo: Verás más productos nacionales de alta calidad, como equipos de semiconductores más baratos, dispositivos médicos más avanzados y robots más inteligentes. Estos productos serán más económicos gracias a la producción nacional, pero de la misma calidad que los importados.
3. Direcciones de inversión: Si te interesas en el mercado bursátil o los fondos, las nuevas fuerzas productivas son la clave. Presta atención a las empresas que logren avances tecnológicos en circuitos integrados, energías nuevas, equipos de alta gama y biomedicina.
4. Cambios en la vida cotidiana: La economía de baja altitud puede hacer que los desplazamientos sean más convenientes, las interfaces cerebro-máquina pueden mejorar la medicina y la fabricación ecológica puede hacer que el medio ambiente sea más amigable.
En resumen:
La industria manufacturera china está pasando de ser “grande” a ser “fuerte”, de ser “numerosa” a ser “de alta calidad”. Esto no es solo un eslogan, sino un cambio profundo que afectará un mercado de billones de yuanes. Para las empresas, es una cuestión de supervivencia y transformación; para el estado, es el camino hacia la modernización; para cada persona, es el punto de partida para los cambios en su vida y trabajo en los próximos diez años.
Al entender esta conferencia, entenderás la dirección económica de China en los próximos cinco años.