Краткое содержание анализа
Углубление сотрудничества между SAP и Palantir является проявлением модели взаимодополняющего сотрудничества в экосистеме корпоративного программного обеспечения США: гиганты сохраняют свои ключевые компетенции (ERP-системы SAP и аналитические инструменты Palantir) и совместно создают большую ценность для клиентов за счет технологий обмена данными без их копирования. В отличие от этого, китайская программная индустрия сталкивается с проблемами из-за закрытости своей экосистемы, что приводит к плохому пользовательскому опыту и трудностям в внедрении интеллектуальных помощников на основе технологий ИИ. Причина этого не в малом масштабе действий производителей, а в недостаточном размере рынка; открытость не приводит к формированию цикла прибыли. Чтобы сократить этот разрыв, необходимо сначала увеличить размер рынка и превратить открытость из морального требования в выгодный бизнес-процесс.
I. Сотрудничество американских программных гигантов: не борьба за доли рынка, а совместное расширение возможностей
В чем секрет успешного сотрудничества SAP и Palantir? Не в выдающихся технологиях, а в том, что обе компании не стремятся завладеть чужими ресурсами.
Ключевой продукт SAP — это ERP-система, управляющая всеми основными бизнес-процессами (покупками, продажами, финансами); Palantir предоставляет инструменты для анализа данных. Для преобразования результатов анализа в конкретные бизнес-действия (например, корректировка запасов, отправка заказов) необходима система SAP.
Способ сотрудничества основан на технологии без копирования данных: Palantир может напрямую использовать данные SAP для анализа и затем передавать результаты обратно в систему SAP для выполнения действий. Это безопасно (данные не утрачиваются) и эффективно (не требуется перенос данных туда-сюда).
Более того, такой подход к взаимодействию стал общей тенденцией в США: например, Salesforce сотрудничает со Snowflake и Workday, позволяя своим интеллектуальным помощникам использовать данные других систем без необходимости копирования. Суть в том, что клиенты нуждаются в лучших решениях из разных областей, и гиганты объединяют свои сильные стороны для обслуживания клиентов, а не пытаются заменить друг друга.
II. Проблемы закрытости китайской программной индустрии: пользователи страдают, интеллектуальные помощники на основе ИИ работают плохо
Закрытость китайской программной экосистемы — это не абстрактная проблема; она ежедневно наносит ущерб пользователям.
Например, автор столкнулся с такой проблемой при использовании двух SaaS-приложений: одно управляет курсами, другое — правилами доступа пользователей. После покупки подписки системы не узнают о покупке и требуют вручную активировать доступ на обоих сайтах. При большом количестве пользователей возникают ошибки, из-за которых оплачивающие пользователи не могут просмотреть курсы; пользователи считают это неправильным, не обращая внимания на функциональные особенности систем.
Проблема усугубляется с приходом эры интеллектуальных помощников на основе ИИ: для их работы необходимы как частные данные компаний, так и возможность выполнения действий в программном обеспечении. Если системы не совместимы, интеллектуальные помощники могут только предлагать рекомендации, но для выполнения задач требуется вмешательство человека в каждой отдельной системе.
III. Почему китайские производители боятся открытости? Не из-за ограниченности масштабов, а из-за малого рынка
Многие считают, что китайские производители закрыты и имеют узкий кругозор, но на самом деле они боятся открыться.
Открытость означает, что клиенты могут комбинировать продукты разных компаний; если это не приведет к новым клиентам или доходам, зачем производителям позволять потенциальным конкурентам приближаться к своим клиентам?
Американские производители могут открываться из-за большого рынка: например, годовой оборот SAP составляет 300 миллиардов юаней, в то время как китайский производитель UFIDA — всего 9,2 миллиарда юаней (в 30 раз меньше). В США небольшая, но успешная компания в узкой нише может зарабатывать без необходимости борьбы за долю рынка; в Китае отдельные продукты не приносят достаточного дохода, поэтому производители вынуждены расширять ассортимент и удерживать клиентов в своих закрытых системах.
Закрытость — не оптимальный вариант, но на малом рынке это наиболее реалистичный выбор.
IV. Путь к прорыву: увеличение размера рынка и превращение открытости в выгодный бизнес
Чтобы решить проблему закрытости, недостаточно просто призывать к открытости; необходимо сделать ее выгодной для всех участников.
Американские производители получают доход от открытости: например, сотрудничество SAP и Palantир позволяет им привлекать новых клиентов; интеллектуальные помощники Salesforce, использующие данные Snowflake, привлекают больше платежеспособных пользователей. Когда открытость превращается в цикл прибыли («ты мне помогаешь, я тебе помогаю»), она перестает быть жертвоприношением и становится бизнес-моделем.
Для китайской программной индустрии необходимо сначала увеличить размер рынка: расширить ассортимент продуктов (например, в сегментах корпоративных услуг) и выйти на зарубежные рынки. Только при увеличении рынка производители смогут сосредоточиться на своих ключевых компетенциях; только при развитии эффективного разделения труда открытость станет коммерческой необходимостью.
Вывод: Разрыв в ИИ-технологиях может быть больше, чем кажется
Помимо технологических различий, экосистемные различия усиливаются в эпоху интеллектуальных помощников. Американское программное обеспечение превращается в инструменты, доступные для использования ИИ, в то время как китайское программное обеспечение все еще сталкивается с проблемами несовместимости систем. Если проблема закрытости экосистем не будет решена, эффективность использования интеллектуальных помощников китайскими компаниями может оказаться значительно ниже, чем у американских. Чтобы сократить этот разрыв, необходимо сначала увеличить размер рынка; только тогда экосистема станет более открытой и интегрированной.