Resumen del contenido central
El CEO de Arm y el CEO de NVIDIA mantuvieron una conversación en la Feria de Computadoras de Taipei sobre el aumento vertiginoso de la demanda de CPU provocado por el auge de los agentes inteligentes de IA: los agentes inteligentes necesitan CPUs para tareas de distribución y gestión, lo que ha llevado a un crecimiento de la demanda mucho mayor de lo esperado. La arquitectura Arm se ha convertido en muy codiciada en el mercado debido a sus ventajas en eficiencia energética, lo que ha ampliado su base de clientes. Los usos de las PC se han dividido en dos categorías: modelos portátiles y modelos de alto rendimiento para IA. Además, los sistemas operativos no solo no han sido desplazados por los agentes inteligentes, sino que son aún más importantes. Se estima que la industria informática podría crecer diez veces gracias a la IA, lo que también ha impulsado el aumento de las acciones de las empresas relacionadas.
I. Los agentes inteligentes de IA están en auge y la demanda de CPU aumenta más rápido de lo esperado
El surgimiento de agentes inteligentes de IA (como asistentes que pueden automatizar tareas) ha provocado un aumento significativo en la demanda de CPUs. El CEO de Arm señaló que las previsiones anteriores indicaban que el número de núcleos de CPU necesarios para alcanzar el mismo nivel de consumo energético debería duplicarse, pero ahora se habla de aumentos de entre 8 y 10 veces. Inicialmente, se consideraba que un mercado total de CPUs por encima de los 120 mil millones de dólares en cinco años ya sería muy ambicioso; sin embargo, ahora hay quienes estiman que podría duplicarse. ¿Por qué? Porque los agentes inteligentes requieren CPUs para distribuir tareas y gestionar datos, llevando los elementos más pequeños del procesamiento de IA (como “tokens”) a sus destinos correspondientes. Todas las empresas fabricantes de CPUs están observando un aumento en la demanda, aunque aún no se sabe con exactitud cuán grande será el incremento.
II. La arquitectura Arm de las CPU es muy codiciada, con beneficios tanto en eficiencia energética como en clientes
Las CPUs basadas en la arquitectura Arm (en contraste con las x86 de Intel y AMD) son muy eficientes en el consumo de energía. Por ejemplo, la CPU AGI de Arm ofrece el doble de rendimiento que las x86 con la misma cantidad de energía. Los centros de datos de gran tamaño pueden ahorrar hasta 10 mil millones de dólares al utilizar estas CPUs. Cada vez más empresas importantes están eligiendo la arquitectura Arm: la novena generación de TPUs de Google utiliza esta tecnología, así como el chip Graviton de Amazon y los chips Vera CPU y RTX Spark de NVIDIA. Meta, OpenAI, Oracle y ByteDance son clientes de Arm; la primera generación de CPUs AGI ya está en producción, la segunda está en desarrollo y la tercera también está en camino.
III. Una gran división en los usos de las PC: o portátiles o modelos de alto rendimiento para IA
La demanda de PCs se ha dividido en dos categorías: por un lado, dispositivos similares a teléfonos móviles grandes con teclados, que ofrecen buena autonomía y conectividad constante para el uso diario; por otro lado, modelos con rendimiento máximo para ejecutar agentes inteligentes, modelos de IA o tareas de desarrollo. El chip RTX Spark de NVIDIA está diseñado específicamente para este último tipo de PCs: permite comprimir grandes modelos en la memoria, convirtiendo la PC en un “agente inteligente que funciona constantemente”. Esto hace posible comunicarse desde el teléfono móvil con los agentes inteligentes de la PC en casa o en el hotel, y realizar cálculos locales para una mayor comodidad.
IV. Los sistemas operativos no solo no han sido desplazados, sino que son aún más importantes
Algunos temen que, con el auge de los agentes inteligentes, los sistemas operativos queden obsoletos. Huang Renxun afirma que esto es completamente falso. Los agentes inteligentes necesitan utilizar diversas herramientas (como software de ofimática y de diseño), y estas herramientas funcionan sobre sistemas operativos, lo que los hace aún más importantes que nunca. Por ejemplo, Windows permite que los agentes inteligentes utilicen el 100% de las funciones de dichas herramientas (aunque las personas pueden utilizar solo entre el 10% y el 20% de ellas), por lo que Windows seguirá siendo muy demandado a largo plazo.
V. La IA podría hacer que la industria crezca diez veces y las acciones de las empresas aumenten
Huang Renxun indica que, en el pasado, la industria informática solo contaba con 1 mil millones de usuarios; en el futuro, agentes inteligentes, robots y automóviles autónomos también utilizarán computadoras, lo que podría hacer que el tamaño de la industria aumente diez veces. Después del lanzamiento del RTX Spark por parte de NVIDIA, las acciones de Arm subieron un 15% y las de NVIDIA un 6%. También bromeó diciendo que cada vez que NVIDIA lanza un nuevo producto, las acciones de Arm aumentan, y que en el pasado incluso vendió algunas de sus acciones para necesitar efectivo. Aunque NVIDIA ha planificado su cadena de suministro con anticipación, la demanda podría ser aún mayor de lo esperado; sin embargo, Arm no tiene que preocuparse por este aspecto, ya que solo vende licencias tecnológicas.
En resumen, el artículo explica cómo el auge de los agentes inteligentes de IA ha provocado un aumento drástico en la demanda de CPUs, beneficiando a la arquitectura Arm gracias a su eficiencia energética. Esto, a su vez, ha impactado positivamente tanto a las PC como a los sistemas operativos, lo que ha llevado a un crecimiento significativo de la industria y al aumento de las acciones de las empresas relacionadas. Para el público en general, esto significa que en la era de la IA, las CPUs son cada vez más importantes, y compañías como Arm y NVIDIA están aprovechando al máximo estas oportunidades.