Résumé des points clés
Le PDG d’Arm et le PDG d’NVIDIA ont échangé lors de l’Exposition informatique de Taipei sur la forte augmentation de la demande en CPU due à l’explosion des intelligences artificielles (IA). Les intelligences artificielles nécessitent des CPU pour effectuer des tâches telles que la distribution et la gestion des données, ce qui entraîne une croissance de la demande bien supérieure aux attentes. L’architecture Arm, grâce à ses avantages en termes d’économie d’énergie, est de plus en plus appréciée sur le marché, et sa clientèle s’étend constamment. Les utilisations des ordinateurs personnels se divisent en deux catégories : ceux destinés à une utilisation portable et ceux conçus pour offrir des performances élevées pour les applications IA. Les systèmes d’exploitation, au lieu d’être supplantés par les intelligences artificielles, deviennent même encore plus importants. La croissance de l’industrie informatique due à l’IA pourrait atteindre 10 fois, ce qui se reflète également dans la hausse des cours de action des entreprises concernées.
I. Les intelligences artificielles sont en plein essor, et la demande en CPU augmente plus rapidement que prévu
L’explosion des intelligences artificielles, comme les assistants capables de gérer automatiquement des tâches, a provoqué une forte augmentation de la demande en CPU. Le PDG d’Arm a souligné que les projections précédentes envisageaient une multiplication par 4 du nombre de cœurs de CPU pour une même consommation d’énergie ; aujourd’hui, on parle plutôt d’une multiplication par 8 ou même 10. Il était déjà considéré comme audacieux de prévoir que le marché des CPU dépasserait les 120 milliards de dollars en 5 ans, mais maintenant certains estiment qu’il pourrait doubler. La raison en est que les intelligences artificielles ont besoin des CPU pour distribuer les tâches et gérer les données, envoyant les unités de traitement (comme les “tokens”) vers les destinations appropriées. Toutes les entreprises fabricantes de CPU constatent une demande en forte hausse, bien que le facteur exact reste incertain.
II. L’architecture Arm des CPUs est très appréciée pour son efficacité énergétique et ses avantages commerciaux
Les CPUs basées sur l’architecture Arm (contrairement aux architectures x86 d’Intel et AMD) sont particulièrement économes en énergie. Par exemple, le CPU AGI d’Arm offre une performance deux fois supérieure à celle des architectures x86 pour la même consommation d’électricité. Les grands data centers qui les utilisent peuvent économiser jusqu’à 10 milliards de dollars en coûts. De plus en plus d’entreprises choisissent l’architecture Arm : la neuvième génération des TPU de Google est basée sur cette architecture, tout comme le processeur Graviton d’Amazon, ainsi que les puces RTX Spark et Vera d’NVIDIA. Des entreprises telles que Meta, OpenAI, Oracle et ByteDance sont également des clients d’Arm. La première génération de CPUs AGI est déjà en production, la deuxième est en développement, et la troisième est en cours de conception.
III. Une forte division des utilisations des ordinateurs personnels
La demande pour les ordinateurs personnels se divise en deux catégories : ceux qui sont légers et pratiques, ou ceux conçus pour offrir des performances maximales pour les applications IA. Les ordinateurs de la deuxième catégorie permettent d’exécuter des modèles IA complexes ou des tâches de développement. La puce RTX Spark d’NVIDIA a été spécialement conçue dans ce but : elle permet de compresser les grands modèles dans la mémoire, transformant l’ordinateur en une sorte d’“intelligence artificielle constamment en fonctionnement”. Il est ainsi possible de communiquer avec des intelligences artificielles installées à la maison ou dans un hôtel depuis son téléphone portable, et d’éviter les traitements en cloud lorsque cela est possible, ce qui offre plus de commodité.
IV. Les systèmes d’exploitation ne sont pas supplantés, mais deviennent encore plus importants
Certaines personnes craignent que les intelligences artificielles rendent les systèmes d’exploitation obsolètes. Huang Renxun affirme que c’est complètement faux : les intelligences artificielles ont besoin de divers outils (tels que des logiciels de bureautique ou de conception) qui fonctionnent sur ces systèmes, ce qui en fait des éléments encore plus essentiels qu’avant. Par exemple, Windows permettra aux intelligences artificielles d’utiliser à plein potentiel les fonctionnalités de ces outils (même si l’humain n’en utilise que 10 % à 20 %), ce qui signifie que Windows sera encore très demandé dans le futur.
V. L’IA pourrait faire croître l’industrie informatique de 10 fois, et les cours de action des entreprises augmentent en conséquence
Huang Renxun estime que le nombre d’utilisateurs de l’industrie informatique pourrait passer de 1 milliard à 10 milliards grâce aux intelligences artificielles, aux robots et aux voitures autonomes. Après la sortie de la puce RTX Spark, le cours de l’action d’Arm a augmenté de 15 %, tandis que celui d’NVIDIA a augmenté de 6 %. Il a également fait remarquer que chaque nouveau produit d’NVIDIA entraîne une hausse des cours de l’action d’Arm. NVIDIA avait précédemment vendu des actions d’Arm pour obtenir de l’argent liquide ; cependant, la demande est peut-être plus élevée que prévu, et Arm n’a pas à se soucier de la gestion de sa chaîne d’approvisionnement, car elle ne vend que des licences technologiques.
En résumé, l’explosion des intelligences artificielles a provoqué une forte augmentation de la demande en CPU, donnant un avantage à l’architecture Arm grâce à ses avantages énergétiques. Cela a entraîné des changements dans les ordinateurs personnels et les systèmes d’exploitation, bénéficiant ainsi à l’ensemble de l’industrie ainsi qu’aux entreprises impliquées. Pour le grand public, cela signifie que les CPU deviennent de plus en plus importants dans l’ère de l’IA, et des entreprises comme Arm et NVIDIA saisissent parfaitement ces opportunités.