Краткое содержание анализа
Генеральные директора компаний Arm и Nvidia обсудили на выставке Taipei Computer Show резкий рост спроса на процессоры (CPU) из-за распространения ИИ-агентов: ИИ-агенты требуют процессоров для выполнения таких задач, как распределение и управление данными, что приводит к значительному увеличению спроса. Архитектура Arm благодаря своим преимуществам в энергоэффективности становится очень популярной среди клиентов; использование персональных компьютеров (PC) диверсифицируется на модели, предназначенные для портативного использования и высокопроизводительных задач, связанных с ИИ. Операционные системы не только не уступают в актуальности из-за появления ИИ-агентов, но становятся еще более важными; масштабы компьютерной индустрии могут увеличиться в 10 раз благодаря ИИ, что также способствует росту акций соответствующих компаний.
I. Распространение ИИ-агентов приводит к быстрому росту спроса на CPU
Распространение ИИ-агентов, таких как помощники, которые могут автоматически выполнять задачи пользователя, вызвало резкий рост спроса на процессоры. Генеральный директор Arm отметил, что ранее предполагалось увеличение количества ядер процессоров в 4 раза при одинаковом энергопотреблении; теперь же говорят о увеличении в 8–10 раз. Ранее считалось, что общий объем рынка процессоров превысит 120 миллиардов долларов через 5 лет; теперь ожидается его удвоение. Причина в том, что ИИ-агенты требуют процессоров для распределения задач и управления данными. Каждая компания, занимающаяся производством процессоров, наблюдает резкий рост спроса; точное значение увеличения пока не известно, но оно определенно значительно.
II. Архитектура Arm становится популярной благодаря энергоэффективности
Процессоры на основе архитектуры Arm (в отличие от x86 от Intel и AMD) обладают высокой энергоэффективностью. Например, процессоры серии AGI от Arm работают в два раза эффективнее аналогичных процессоров x86 при одинаковом энергопотреблении; использование таких процессоров в крупных центрах обработки данных позволяет сэкономить до 10 миллиардов долларов. Все больше крупных компаний выбирают архитектуру Arm: Google использует ее в своих новых ТПУ-поколениях, Amazon — в чипах серии Graviton, а Nvidia — в процессорах Vera и чипах RTX Spark. Среди клиентов Arm также компании Meta, OpenAI, Oracle и ByteDance. Первое поколение процессоров серии AGI уже в серийном производстве; разработка второго поколения продолжается, а третьего — находится на стадии планирования.
III. Диверсификация использования персональных компьютеров
Спрос на ПК делится на две категории: устройства, похожие на большие смартфоны с клавиатурой, обладающие длительным временем автономной работы и возможностью подключения в сеть для повседневного использования, и устройства с высокопроизводительными характеристиками, предназначенные для работы с ИИ-агентами и моделями. Чипы RTX Spark от Nvidia созданы именно для таких устройств; они позволяют компактно размещать большие ИИ-модели в оперативной памяти, превращая ПК в постоянно работающие ИИ-системы. Это облегчает использование функций ИИ в домашних или гостиничных условиях (процессы могут выполняться локально, без необходимости обращения в облачные сервисы).
IV. Операционные системы становятся еще более важными
Есть опасения, что с появлением ИИ-агентов операционные системы утратят свою актуальность. Однако генеральный директор Nvidia утверждает, что это не так: ИИ-агенты все еще нуждаются в различных инструментах (организационных и проектировочных программах), которые работают на операционных системах. Следовательно, системы становятся еще более важными. Например, Windows позволяет ИИ-агентам использовать 100% возможностей программ; пользователи могут использовать лишь 10–20% этих функций, но сама система останется востребованной на долгосрочной основе.
V. ИИ может увеличить масштабы индустрии в 10 раз; акции компаний растут
По прогнозам генерального директора Nvidia, количество пользователей компьютерной индустрии может увеличиться в 10 раз благодаря ИИ-агентам, роботам и автономным автомобилям. После выпуска чипа RTX Spark акции Nvidia выросли на 15%, а акции компании Arm — на 6%. Он также отметил, что каждый раз после выпуска новых продуктов от Nvidia цены на акции Arm растут; сам он ранее продавал акции Arm из-за необходимости в денежных средствах. Nvidia заранее спланировала свои поставочные цепочки, но спрос может оказаться выше ожидаемого; компания Arm не сталкивается с проблемами, связанными с поставками (поскольку она продает лицензии на технологию).
В целом, анализ показывает, что распространение ИИ-агентов приводит к резкому росту спроса на процессоры, увеличению популярности архитектуры Arm благодаря энергоэффективности, диверсификации использования ПК и операционных систем. Для обычных пользователей важно понимать, что в эпоху ИИ процессоры становятся все более важными, а компании, такие как Arm и Nvidia, успешно используют возможности этой тенденции.