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NVIDIA lanzó un nuevo procesador (RTX Spark) que permite la ejecución local de inteligentes agentes AI en ordenadores personales, disipando las preocupaciones del mercado sobre cómo el AI podría reemplazar los programas tradicionales y provocando una fuerte recuperación en el sector de software: el ETF IGV, que sigue las acciones de este sector, ha aumentado un 15.8% en tres días, alcanzando su mejor rendimiento desde 2001. Empresas líderes como ServiceNow y Adobe han liderado la subida, e incluso IBM ha superado sus propios récords históricos. La recuperación del sector de software se debe a factores como el aumento de la demanda de software debido a la mejora en la eficiencia gracias al AI y la mejoría en los informes financieros de las empresas.
I. El nuevo hardware de NVIDIA: “Proporcionando motor” para los inteligentes agentes AI en PC
El RTX Spark es un procesador basado en arquitectura ARM que se puede instalar en portátiles y minicomputadoras, lo que permite que dispositivos Windows comunes ejecuten modelos grandes y agentes AI de forma local (sin depender de equipos Mac de Apple). ¿Por qué esto ha impulsado al sector de software? Anteriormente, había preocupaciones de que el AI generativo (como ChatGPT) reemplazara los programas tradicionales (por ejemplo, que no se necesitara Office para redactar informes). Sin embargo, ahora se observa que, con la popularización de los agentes AI, las empresas requieren más software para gestionarlos: supervisar si el AI viola las reglas, almacenar datos de manera segura, etc. (como mencionó Jensen Huang: “La difusión del supercomputing doméstico basado en AI aumentará la demanda de infraestructura de datos, cumplimiento y software de seguridad”). En otras palabras, los agentes AI son como nuevos vehículos, mientras que el software es necesario para su funcionamiento adecuado, lo que ha incrementado la demanda.
II. La “tragedia convertida en comedia” del sector de software: de “el AI va a destruir el software” a “el AI hace que el software sea más valioso”
A principios de este año, el sector de software experimentó una fuerte caída debido a temores de que el AI reemplazara los programas tradicionales. Pero ahora la situación ha cambiado:
- Datos reveladores: La cantidad de código subido a GitHub se duplicará en 2026, y las posiciones para ingenieros de software en Estados Unidos han aumentado un 15%, lo que indica que el AI mejora la eficiencia de los programadores y las empresas están contratando más personas (lo que significa que podrán realizar más proyectos, no despidiendo).
- Mejoría en los informes financieros: El rendimiento financiero de la plataforma en la nube Snowflake superó las expectativas la semana pasada, con un aumento del 46%; Adobe, que antes era considerado un negativo para el sector de software, también ha subido un 5.72%, lo que demuestra una recuperación en la demanda.
III. ¿Quienes han aprovechado al máximo la tendencia del AI? ¿Quiénes son los líderes en este sector?
1. ServiceNow (aumento de más del 10%): Es líder en software de procesos automatizados y ahora cuenta con una plataforma de control de AI que ayuda a las empresas a gestionar todos sus agentes AI (por ejemplo, verificar si el AI genera contenido inapropiado). Además, ha adquirido compañías de seguridad, lo que le permite posicionarse estratégicamente en la demanda de herramientas para su gestión.
2. Adobe (aumento del 5.72%): Anteriormente había preocupaciones de que el AI reemplazara sus herramientas de dibujo como Photoshop, pero ahora, con la mejora general del sector, así como las funciones de AI que está incorporando (como Firefly), los factores negativos se han convertido en positivos.
3. Snowflake (aumento del 46% la semana pasada): La demanda de almacenamiento de datos en la nube ha aumentado debido al auge del AI, lo que impulsó su rendimiento financiero.
IV. IBM alcanza un nuevo récord histórico
El precio de las acciones de IBM subió más del 8% el lunes, superando todos los récords anteriores, y no solo por un viejo video de Trump alabando al CEO de la empresa por llevarla a “nuevos niveles”. Las razones son múltiples:
- Fortalecimiento general del sector de software: Las preocupaciones del mercado han disminuido, y las bajas expectativas para el negocio de software de IBM han llevado a este fuerte aumento.
- Apoyo gubernamental + inversiones propias: El gobierno estadounidense ha invertido mil millones en la construcción de fábricas de chips cuánticos, y IBM está invirtiendo mil millones en computación cuántica y cincuenta millones en la expansión de su negocio de seguridad Red Hat a lo largo de los próximos cinco años. La computación cuántica es una dirección futura, y IBM se está adelantando al juego.
- Resistencia al impacto del AI: Las grandes empresas dependen de la “ecosistema de software estratificado” de IBM (desde sistemas de base hasta herramientas de datos), lo que hace difícil que el AI reemplace este entorno complejo.
V. Las principales tendencias en el sector de software para el futuro
Según esta situación, los puntos de crecimiento en la demanda de software son claros:
- Software complementario para agentes AI: herramientas de control, auditoría y cumplimiento (como la plataforma de ServiceNow).
- Software de seguridad informática: Con la popularización del AI, aumentan los riesgos de datos y, por lo tanto, la demanda de soluciones de seguridad (como las ofrecidas por IBM y ServiceNow).
- Software para computación cuántica: Dado que el AI requiere grandes cantidades de datos para su funcionamiento, el software relacionado con la computación cuántica se beneficiará.
- Software para almacenamiento y procesamiento de datos en la nube: Como el AI necesita mucho espacio y capacidad de procesamiento, empresas como Snowflake tendrán un papel clave.
En resumen, el AI no es el enemigo del software; más bien, actúa como un catalizador que lo convierte de una herramienta a un componente esencial para la gestión y el soporte del mismo, aumentando así su demanda.