核心内容の要約
AIブームにより、半導体メーカーは生産能力の多くを高収益性のあるAIサーバー向けストレージ（HBMなど）にシフトさせており、スマートフォンで一般的に使用されているLPDDRストレージの供給が大幅に減少し、価格が急騰しています。これはスマートフォン業界に直接的な影響を与えており、ミッドレンジモデルの価格が全体的に上昇し、ローエンド市場は消滅の危機に直面しています。機関の予測によると、2026年の世界のスマートフォン出荷台数は2013年以来の最低水準（10.8億台、前年比で13.9%減）になる見込みです。この危機は需要不足ではなく、供給側のコスト上昇が原因であり、通常の値下げやプロモーションでは効果がないため、業界は統合されることになります。将来の競争の焦点はサプライチェーンとエコシステムの構築に移るでしょう。
1. AIがスマートフォンの「メモリ市場」を奪った
ストレージメーカーは工場の経営者のようなもので、以前はスマートフォンに使用されるLPDDRメモリが「主力製品」でしたが、現在はAIサーバーに必要なHBMメモリの方が利益が高い（例えば1Gを生産する場合、HBMの収益はLPDDRの数倍です）。そのため、経営者たちは生産ラインをHBM製造に切り替えています。その結果、スマートフォン用のLPDDRの供給が減少し、Counterpointによると2026年の第2四半期にはLPDDR4の供給量が40%減少し、価格が3倍に上昇する見込みです。これは、普段購入している牛乳の量が突然減り、価格も上がるようなもので、スマートフォンメーカーのコストは自然と急騰します。
2. ミッドレンジスマートフォンの価格が全体的に上昇
今年の618や夏の機種変更シーズンには、通常なら値下げされるはずの2000～5000元台のミッドレンジモデルが逆に値上げされ（300～1000元の範囲）、ほとんどの国産メーカーがこれを実施しました。彼らの対応策は2つあります：
- 高性能な構成で価格上昇を相殺する：OPPO Reno16は4つのメインカメラと6700mAhの大容量バッテリーを搭載し、Huawei nova16はフラッグシップモデルにしかない望遠レンズを搭載して、「値上げに見合う」と消費者に感じさせています。
- 低価格版を出して価格上昇の影響を緩和する：vivo S60には2899元のエントリーモデルが新たに追加され、荣耀600にはSnapdragon 7 Gen4を搭載した低価格版が登場し、3000元以下で購入できるモデルが提供されています。しかし、それでもコスト圧力は抑えられていません。余承东（ユー・チェンドン）によると、Huaweiのフラッグシップモデルのコストは1200～1500元上昇し、荣耀のCEOもこれが業界全体の問題であると認めています。
3. スマートフォン市場は「大きく冷え込む」、ローエンドモデルが最も影響を受ける
機関の予測によると、2026年の世界のスマートフォン出荷台数は10.8億台（2013年以来最低）に減少する見込みです。主な理由は以下の通りです：
- ローエンド市場が持ちこたえられない：150ドル以下のスマートフォンの利益はもともと薄く、メモリ価格の上昇により収益が得られず、市場から撤退する可能性があります。例えば、アフリカでローエンドモデルで成功した传音（チュアンイン）の出荷台数は32%減少し、小米（シャオミ）も28%減少する見込みです。
- 消費者の購買力が低下：スマートフォンの卸売価格は既に14%上昇しており、小売価格もさらに上昇する見込みですが、消費者の購買力はそれに追いついていません。
- AppleやSamsungの方が影響を受けにくい：彼らはより強固なサプライチェーン（例えばAppleはメモリ価格の交渉力がある）とブランド価値を持っており、国産メーカーよりも影響が小さいです。
4. 今回の危機は以前とは異なり、通常の対策では効果がない
過去にスマートフォンの売れ行きが悪かったのは「購入したい人がいなかった」（例えば2022～2023年の需要不足）からですが、今回は「買う余裕がない」ためです。メモリコストの上昇があまりにも激しく、メーカーが値下げやプロモーションを行っても損失が増えるだけです。Counterpointのアナリストによると、これは「供給側の衝撃」であり、チャネルの最適化や製品構成の調整では解決できません。将来の業界は統合され、小規模ブランドは消え、スマートフォンの平均価格は上昇し、機種変更のサイクルも長くなる（例えば1年に1回から2～3年に1回に）でしょう。
5. AI時代、スマートフォン業界は「新しいゲーム」をプレイする必要がある
AIはメモリだけでなく、半導体産業全体の資源配分も変えています。将来のスマートフォンメーカーの競争の焦点は「どれだけ多く売るか」ではなく、以下の点に移ります：
- サプライチェーンのコントロール力：安価で安定したメモリやチップを確保できるか？AppleやSamsungがその例です。
- エコシステムの構築：例えばAppleのiOSエコシステムでは、ユーザーは機種変更をためらいます。HuaweiのHarmonyOSエコシステムはスマートフォンと他のデバイスを連携させます。これらは単に高性能な構成を積むよりも重要です。
簡単に言えば、スマートフォン業界はAI時代に「新しいルールでプレイ」する必要があります。以前のように低価格で量を売る戦略では通用せず、実力に基づいて生き残らなければなりません。
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