Краткое содержание анализа
Развитие систем медицинских объединений (соединение больниц, поликлиник и сельских медицинских учреждений в единые «медицинские группы») приводит к сокращению количества рецептов, получаемых аптеками на региональном рынке, что увеличивает их давление. Однако для аптек это не повод для отчаяния: из-за политических ограничений (например, лимитов на долю расходов на лекарства и долю самостоятельных платежей пациентами) больницы вынуждены продавать дорогие инновационные препараты и препараты, не прошедшие государственные тендеры, вне медицинских учреждений. Аптеки с двойным каналом обслуживания играют ключевую роль в обработке этих рецептов. В будущем аптеки разделятся на два типа:
1. Аптеки, расположенные рядом с больницами («аптеки у больниц»), которые занимаются обработкой рецептов, выписанных в больницах;
2. Аптеки в сообществах/торговых центрах, специализирующиеся на продаже товаров для улучшения здоровья.
Почему системы медицинских объединений могут отбирать бизнес у аптек?
Системы медицинских объединений представляют собой не простое сотрудничество, а использование административных мер для централизации медицинских ресурсов на уровне всего района:
- Деньги и лекарства контролируются ведущей больницей: Например, в Цзянси положено, что поликлиники и сельские медицинские учреждения не имеют права самостоятельно покупать лекарства; все закупки осуществляются ведущей больницей, которая также распределяет средства из медицинского страхования. В результате рецепты, выписанные на уровне первичного здравоохранения, в первую очередь обрабатываются внутри системы медицинских объединений, а не передаются аптекам снаружи.
- Внутренний цикл рецептов: Например, на онлайн-платформе для проверки рецептов в Ругао данные из 14 поликлиник и 352 сельских медицинских учреждений обрабатываются в реальном времени; хотя не указано, что все рецепты используются только внутри системы, скорее всего, большая их часть остается внутри. Ведущая больница контролирует закупки лекарств и стремится максимально использовать свои возможности для получения прибыли.
- Первичное здравоохранение как «вход» в более крупные больницы: Системы медицинских объединений превращают сельские и поликлинические учреждения в источник пациентов для более крупных больниц; рецепты передаются непосредственно туда, что затрудняет доступ аптек к этим рецептам.
Аптеки с двойным каналом обслуживания: меньше рецептов, но это «неотъемлемая потребность»
Аптеки с двойным каналом обслуживания являются каналами для продажи лекарств, участвующих в государственных тендерах (снижение цен на которые было достигнуто благодаря переговорам), а также лекарств, покрываемых медицинским страхованием. Данные из Хуаншаня показывают, что средний объем таких рецептов в аптеке за 15 месяцев составляет всего 48,7. Однако:
- Фактический объем рецептов больше: Указание на то, что речь идет только о лекарствах, участвующих в государственных тендерах, не означает, что другие рецепты не учитываются;
- Больницы вынуждены передавать рецепты: Больницам необходимо соблюдать лимиты на долю расходов на лекарства (эта доля не должна превышать 30% от общего дохода); из-за высокой стоимости таких лекарств они предпочитают, чтобы пациенты покупали их в аптеках с двойным каналом обслуживания;
- Поддержка регулирования: В Гуандуне требуется наличие по одной аптеке с двойным каналом обслуживанием в каждом районе, что свидетельствует о ее важности для системы медицинского страхования; например, в Ругао таких аптек 27, и участвуют в них 7 больниц.
Дорогие инновационные препараты: будущий потенциал для аптек
Инновационные препараты (например, целевые лекарства) для лечения рака и хронических заболеваний становятся все более популярными:
- Больницы не могут их удерживать: Из-за высокой стоимости этих препаратов и большой доли расходов на них больницы предпочитают, чтобы пациенты покупали их в аптеках с двойным каналом обслуживания;
- Тенденции рынка: В США доля таких препаратов составляет 60% от общего объема продаж лекарств; в Китае цены на них еще не так высоки, но по мере перехода к хроническим заболеваниям и раку их доля будет расти;
- Аптеки с двойным каналом обслуживанием играют ключевую роль: Пока лимиты на расходы на лекарства и долю самостоятельных платежей пациентами не изменятся, спрос на такие препараты сохранится, и аптеки смогут использовать этот потенциал для своего развития.
Препараты, не прошедшие государственные тендеры: дополнительные возможности для аптек
Государственные тендеры предусматривают оптовые закупки лекарств по низким ценам; больницы обязаны использовать только участвующие в тендерах препараты. Препараты, не прошедшие тендеры, не могут быть использованы в больницах и поэтому вынуждены продаваться в аптеках с двойным каналом обслуживания.
Будущее аптек
Раньше аптеки могли зарабатывать, продавая обычные лекарства и товары для улучшения здоровья, но сейчас это уже не возможно; им необходимо выбрать конкретное направление деятельности:
1. Аптеки рядом с больницами: Они должны обрабатывать рецепты, выписанные в больницах (включая дорогие инновационные препараты и препараты, не прошедшие тендеры), и зарабатывать на лекарствах, покрываемых медицинским страхованием;
2. Аптеки в сообществах/торговых центрах: Они должны специализироваться на продаже товаров для улучшения здоровья с высокой прибыльностью (например, добавочных питательных продуктов, медицинских устройств) и использовать лекарства только в качестве дополнительного товара.
Эти два подхода позволяют аптекам избежать конкуренции со стороны систем медицинских объединений и найти свое место на рынке.
Вывод
Системы медицинских объединений действительно создают дополнительное давление на аптеки, но это не означает их полного уничтожения. Аптеки, сосредоточившись на продаже дорогих инновационных препаратов и препаратов, не прошедших государственные тендеры, могут перейти к новым моделям бизнеса (аптеки рядом с больницами или аптеки в сообществах/торговых центрах) и сохранить свою роль на рынке. Главное — адаптироваться к изменениям в политике и рыночным условиям.