핵심 내용 요약
은행 업계는 더 이상 “모두가 돈을 벌던” 성장 시대를 벗어나, 순이자 마진이 좁아지고 위험이 재평가되는 체제로 전환되었습니다. 위험 관리 전략은 더 이상 단순한 규정 준수의 문제가 아니라, 은행이 “게임에서 살아남을 수 있는지”를 결정하는 핵심 요소가 되었습니다. 각 은행은 위험 관리 전략의 속도와 방향성에 따라 명확한 차이를 보이고 있습니다: 중국좡행(Zhaoshang Bank)은 경기 순환을 정확하게 파악하여 소매 금융 사업을 안정적으로 유지하는 반면, 평안은행(Ping An Bank)은 경기 예측 실패로 인해 소매 부문의 위험이 노출되었습니다. 청두은행과 창사은행(Changsha Bank)은 지방 정부와의 협력을 통해 자신만의 경쟁력 있는 길을 개척했습니다. 앞으로 은행들은 시장 세분화에 집중하고, 서비스 제공, 투자 방식의 혁신, 해외 진출 등 네 가지 방향으로 위험 관리 전략을 조정해야만 변화하는 환경에서 더 오래 생존할 수 있습니다.
1. 위험 관리 전략: “배경 역할”에서 “생존의 핵심 요소”로
과거에는 은행이 위험을 관리할 때 주로 “위험 자본 배분”(예: 얼마나 많은 자본으로 위험을 감수하고 수익을 얻을지)에 초점을 맞췄지만, 이제는 그 방법만으로는 충분하지 않습니다. 새로운 위험 관리 전략은 위험 관리를 비즈니스 전 과정에 통합하는 것입니다. 이는 단순한 비용 통제가 아니라 경쟁 우위로 전환되는 것을 의미합니다. 구체적으로는 다음과 같은 세 가지 측면이 있습니다:
- 기본 원칙 우선: 먼저 생존하고 그 후에 수익을 고려한다
규제 당국은 은행의 파산을 방지할 것을 요구하므로, 이제 은행의 최우선 과제는 이익 성장이 아니라 안전과 규정 준수입니다. 예를 들어, 랴오닝성의 63개 농촌 상업은행이 지방 은행으로 통합되거나 허난성의 마을 은행들이 흡수된 것은 모두 위험 관리 전략의 부재로 인한 것입니다.
- 비즈니스와 위험은 연결되어야 한다
많은 은행은 KPI 달성에만 집중하지만, 위험을 관리할 때는 부실률만을 고려합니다. 그 결과 비즈니스가 확장될수록 위험도 함께 증가합니다. 좋은 위험 관리 전략은 “어디에 투자할지, 어떤 분야에서 위험을 감수할 수 있는지, 어떤 분야를 축소해야 할지”를 결정합니다. 예를 들어, 일부 은행은 고위험성 소비자 대출을 자발적으로 피합니다.
- 경기 순환에 따라 조정해야 한다
경제가 상승할 때는 너무 보수적이면 기회를 놓치고, 하락할 때는 과도하게 공격적이면 문제가 생깁니다. 우수한 은행은 위험 관리 부서를 배경에서 전선으로 이동시켜 경기 상황에 맞춰 대응합니다. 예를 들어, 중국좡행은 경제가 좋을 때는 신용 카드와 소규모 기업 대출을 확장하고, 경제가 나쁠 때는 고위험 자산을 축소합니다. 이것이 바로 “경기 순환과 함께하는” 전략입니다.
2. 소매 은행의 차이: 중국좡행은 안정적이지만, 평안은행은 실패했다
몇 년 전까지 모든 은행이 소매 금융 사업에 열중했지만 결과는 크게 달랐습니다:
- 중국좡행: 경기 순환을 정확하게 파악하여 적절히 대응함
중국좡행은 2004년부터 소매 금융 사업을 시작했으며, 경제가 상승할 때는 신용 카드와 소규모 기업 대출을 확장하여 많은 고객을 확보했습니다. 현재 경제가 하락하면서 대출을 축소하고 “우량 고객, 지역, 담보”에 집중하고 있습니다. 그 결과 소매 부문의 기반이 여전히 탄탄하며 부실률도 낮습니다.
- 평안은행: 경기 예측을 잘못하여 위험이 노출됨
2016년 평안은행은 소매 금융으로 전환하고 신용 카드와 소비자 대출에 집중했지만, 당시 이미 주민들의 레버리지가 최고점에 가까웠습니다. 6년 만에 개인 대출이 3배로 증가했지만, 2024년에는 주민들이 대출을 조기 상환하기 시작하여 신용 카드의 연체율이 급상승하고 부실률도 1.37%에 이르렀습니다. 그래서 고위험 자산을 축소해야만 했습니다.
핵심 차이점: 경기 순환의 타이밍이 선택보다 중요합니다. 중국좡행은 주민들이 레버리지를 늘릴 때 진입했고, 평안은행은 레버리지가 줄어들 때 확장을 시도하여 결과가 크게 달랐습니다.
3. 지역 은행: 소매 금융 경쟁에서 벗어나 “정부-금융 협력”으로 성공을 거두다
소매 금융 시장이 치열해질 때, 일부 지역 은행은 지방 정부와 기반 시설(정부-금융 사업)과의 협력을 통해 자신만의 경로를 개척했습니다:
- 청두은행: 지역 전략에 집중하여 기반 시설 프로젝트를 지원함
청두은행은 정부-금융 사업을 핵심으로 삼아 천푸 공항, 지하철 등의 대형 프로젝트를 지원했습니다. 이러한 프로젝트는 국가 전략과 인구 유입, 기반 시설의 업그레이드, 산업 고도화로 이어져 신용 수요가 증가했습니다. 청두은행은 이러한 순환을 잘 활용하여 10년 만에 도시 상업 은행 중 18위에서 9위로 상승했습니다.
- 창사은행: 대출에서 “생태계 구축”으로 전환함
창사은행의 정부-금융 대출은 총 대출의 57.5%를 차지하며, 재정 지불과 사회 보장 시스템에도 참여하여 많은 저리 예금을 확보했습니다. 이들은 단순히 정부에 돈을 빌려주는 것이 아니라 고객의 생태계를 심층적으로 지원합니다.
핵심 포인트: 무분별한 투자가 아니라 지역 경제 순환과 자원을 활용하는 것입니다. 잠재력이 있는 지역을 선택하고 정부의 전략에 따르면 안정적인 수요를 찾을 수 있습니다.
4. 앞으로 은행은 어떻게 살아남을까? 네 가지 방향에서 생존 전략을 모색해야
현재 은행들은 순이자 마진의 감소와 대출 위험 등의 어려움에 직면하고 있습니다. 앞으로는 다음 네 가지 방향으로 위험 관리 전략을 조정해야 합니다:
- 중소 은행: 시장 세분화에 집중하여 대형 은행과 직접 경쟁하지 않음
대형 은행은 자본, 기술, 위험 관리 측면에서 우위가 있으므로, 중소 은행은 대형 은행과의 직접적인 경쟁을 피하고 특정 분야에 집중해야 합니다.
- 혁신: 새로운 기술과 서비스를 도입하여 고객의 요구에 부응함
기술 혁신을 통해 고객의 니즈를 충족시키고 경쟁력을 높여야 합니다.
- 협력: 다른 은행 및 기관과 협력하여 시너지를 창출함
공동으로 자원을 활용하고 지식을 공유하여 경쟁 우위를 확보해야 합니다.
- 규제 준수: 규제 당국의 요구를 충족시키며 안정적인 발전을 추구함
규제를 준수하면서도 지속 가능한 성장을 이루어야 합니다.
결론적으로, 은행들은 경기 변화와 시장 요구에 맞춰 위험 관리 전략을 지속적으로 업데이트하고 혁신해야 합니다. 이를 통해 안정적이고 지속 가능한 성장을 이룰 수 있습니다.