ملخص المحتوى الرئيسي
في الآونة الأخيرة، قامت العديد من البنوك الخاصة بإزالة أو توقف بيع منتجات الودائع ذات المدة 3 أو 5 سنوات، وذلك بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بدعم القروض التي أدت إلى انخفاض حجم قروضها عبر الإنترنت، مما أثر سلبًا على جانب الالتزامات المالية للبنوك – فقد بدأت البنوك في تقليل حجم الودائع ذات التكلفة العالية والمدة الطويلة. من المحتمل أن ينتشر هذا الاتجاه إلى البنوك التجارية الحضرية والبنوك الريفية، لكن البنوك الحكومية الكبرى والبنوك المساهمة لن تتبع هذا الاتجاه على المدى القصير، وستفضل استخدام طرق أخرى مثل التحكم في الحدود الائتمانية أو تطبيق سياسات فائدة عكسية بدلاً من إزالة المنتجات نهائيًا.
1. أي البنوك الخاصة التي توقفت عن بيع الودائع ذات المدة المتوسطة والطويلة؟ ما هي التفاصيل؟
انتشرت حملة التوقف عن البيع بشكل رئيسي بين البنوك الخاصة، وكانت الحالات متنوعة:
- بنك بكين زونغقوانتسون: أزال مؤقتًا منتجات الودائع للأفراد والشركات لمدة 3 سنوات، والآن يبيع فقط منتجات لمدة 3 أشهر، 6 أشهر، 1 سنة، و2 سنوات (بسعر فائدة 1.8% للودائع لمدة 2 سنوات)؛
- بنك هونان سانشيانغ: أزال الودائع لمدة 5 سنوات في بداية مايو، ولن يتم تجديد الودائع التي تستحق خلال هذه الفترة تلقائيًا، كما خفض سعر الفائدة على الودائع لمدة 3 سنوات من 2.05% إلى 1.95%؛
- بنك هواروي، بنك شينان، وبنك وانشانغ: لا يمكن شراء الودائع لمدة 5 سنوات من خلال تطبيقاتهم؛
- بنك ييليان: جميع الودائع لمدة 2 سنة، 3 سنوات، و5 سنوات معروضة كـ "مباعة بالكامل"؛
- بنك لانهاي: جميع الودائع الثابتة بالرنمينبي مباعة بالكامل منذ نوفمبر الماضي، ولا يتبقى سوى بعض الودائع بالدولار الأمريكي.
باختصار، قامت البنوك الخاصة إما بإزالة المنتجات ذات المدة الطويلة نهائيًا أو خفض أسعار الفائدة أو تقييد الحدود الائتمانية، وذلك لأنها لا ترغب في جذب عملاء يودعون أموالًا بفائدة عالية لفترات طويلة.
2. لماذا أدت اللوائح الجديدة المتعلقة بدعم القروض إلى إزالة المنتجات الودائع؟
يجب أولاً فهم مفهوم "دعم القروض": تمتلك البنوك الخاصة عددًا قليلًا من المكاتب، وعددًا قليلاً من العملاء، لذلك غالبًا ما تتعاون مع منصات إلكترونية مثل أليباي وويتشات للعثور على عملاء يحتاجون إلى قروض (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية الشخصية)، ثم تقوم البنوك بإعطاء القروض.
لكن اللوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي تنص على أن البنوك يمكنها التعاون فقط مع المنصات المدرجة في قائمتها، ولا يمكنها التعاون مع المنصات غير المدرجة. نتيجة لذلك، انخفض حجم القروض عبر الإنترنت بشكل كبير لدى العديد من البنوك الخاصة. على سبيل المثال، انخفض رصيد قروض الاستهلاك الشخصية عبر الإنترنت لدى بنك ييليان بمقدار 8.5 مليار في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وانخفض المبلغ الممنوح بمقدار 19 مليارًا.
القروض تعتبر "أصولًا" للبنوك (الجزء الذي يمكن من خلاله كسب الأرباح)، بينما الودائع تعتبر "التزاماتًا" (الجزء الذي يجب دفع فوائد عليه). مع انخفاض الأصول، من الطبيعي أن تنخفض الالتزامات أيضًا؛ وإلا، ستحمل البنوك الودائع ذات الفائدة العالية دون فرص لتحقيق الأرباح من خلال القروض، مما يؤدي إلى خسائر. لذلك، قامت البنوك بإزالة المنتجات ذات الفائدة العالية لتقليل التزاماتها.
3. لماذا أصبحت الودائع ذات المدة الطويلة عبئًا على البنوك؟
عادةً ما تكون أسعار فائدة الودائع ذات المدة الطويلة (3 سنوات، 5 سنوات) أعلى من تلك ذات المدة القصيرة؛ على سبيل المثال، كانت فائدة الودائع لمدة 3 سنوات حوالي 2% في السابق، بينما كانت فائدة الودائع لمدة 2 سنوات 1.8%. بالنسبة للبنوك، تمثل الودائع ذات المدة الطويلة "تكلفة" أعلى.
الآن، مع انخفاض حجم القروض عبر الإنترنت وقلة المشاريع القروض ذات الجودة العالية، قلت الأرباح التي تحصل عليها البنوك من الفوائد. إذا استمرت في الاحتفاظ بكميات كبيرة من الودائع ذات الفائدة العالية لفترات طويلة، فإن هامش الربح (الفرق بين فائدة القروض وفائدة الودائع) سيتأثر سلبًا، مما قد يؤدي إلى خسائر. لذلك، تقوم البنوك بإزالة هذه المنتجات لتقليل التكاليف.
4. هل ستنتشر حملة التوقف عن البيع إلى بنوك أخرى؟
يقول المحللون: من المحتمل أن تنتشر إلى البنوك التجارية الحضرية والبنوك الريفية، لكن البنوك الحكومية الكبرى والبنوك المساهمة لن تتبع هذا الاتجاه على المدى القصير.
لماذا؟ تمتلك البنوك الحكومية (مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك البناء) عددًا كبيرًا من المكاتب، ويتم تخزين أموال العملاء العاديين في حساباتهم الجارية وبطاقات الرواتب لديها، مما يوفر مصدرًا ثابتًا للأموال بتكلفة منخفضة، ولا تحتاج إلى جذب الودائع بفائدة عالية. من المرجح أن تستخدم هذه البنوك طريقتين بديلتين:
- التحكم في الحدود الائتمانية: تحدد كميات محدودة من الودائع لفترات طويلة يوميًا، وبمجرد نفادها، لا يمكن إصدار المزيد؛
- إعادة توجيه الأموال: قد تقوم البنوك بإعادة توجيه الأموال المتاحة نحو مشاريع أخرى ذات عائد أعلى.
5. ما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه الإجراءات؟
قد تكون لهذه الإجراءات تأثيرات اقتصادية سلبية، مثل:
- انخفاض الطلب على الودائع: قد يقل الطلب على الودائع بسبب خفض أسعار الفائدة وتقييد الحدود الائتمانية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأموال في الاقتصاد.
- زيادة التكاليف على الشركات: قد تزداد تكاليف الشركات بسبب صعوبة الحصول على القروض، مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.
- تأثير على سوق العقارات: قد ينخفض الطلب على العقارات بسبب صعوبة الحصول على قروض، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات.
- تأثير على البنوك: قد تواجه البنوك صعوبات في تحقيق الأرباح بسبب انخفاض حجم القروض وارتفاع التكاليف، مما يؤدي إلى ضغوط على أدائها المالي.