Zusammenfassung der Kerninhalte:
In letzter Zeit haben viele private Banken Produkte mit festen Zinsen über 3 oder 5 Jahre vom Markt genommen oder deren Verkauf eingestellt. Hinter dieser Entwicklung steckt eine neue Regelung zur Unterstützung von Kreditvergaben, die dazu geführt hat, dass das Volumen der Internetkredite der Banken gesunken ist. Dies wiederum wirkt sich auf ihre Verbindlichkeiten aus – die Banken versuchen daher, hochverzinsliche, langfristige Einlagen zu reduzieren. In Zukunft könnte dieser Trend auch auf Stadtbanken und Landbanken übergehen. Staatsbanken sowie Aktiengesellschaften werden jedoch voraussichtlich nicht kurzfristig folgen; sie bevorzugen stattdessen die Kontrolle der Kreditlimits oder das Anlegen von negativen Zinsspannen, anstatt die Produkte direkt vom Markt zu nehmen.
1. Welche privaten Banken haben langfristige Einlagen eingestellt?
Die „Ausschreibewelle“ betrifft hauptsächlich private Banken, wobei die konkreten Maßnahmen sehr unterschiedlich sind:
- Beijing Zhongguancun Bank: Hat vorübergehend den Verkauf von 3-jährigen Einlagen für Privat- und Geschäftskunden eingestellt und bietet derzeit nur Einlagen mit Laufzeiten von 3 Monaten, 6 Monaten, 1 Jahr und 2 Jahren an (Zinssatz für 2-Jahres-Einlagen: 1,8%).
- Hunan Sanxiang Bank: Hat Anfang Mai den Verkauf von 5-jährigen Einlagen eingestellt; auslaufende Einlagen werden nicht automatisch verlängert, und der Zinssatz für 3-Jahres-Einlagen wurde von 2,05% auf 1,95% gesenkt.
- Huarui Bank, Xin'an Bank, Wangshang Bank: Auf den Apps dieser Banken sind keine 5-jährigen Einlagen mehr erhältlich.
- Yilian Bank: Alle 2-, 3- und 5-jährigen Einlagen werden als „ausverkauft“ angezeigt.
- Lanhai Bank: Seit November letzten Jahres sind alle chinesischen Festgelder ausverkauft; es bleiben nur noch einige US-Dollar-Einlagen übrig.
Kurz gesagt: Private Banken entweder nehmen langfristige Einlagen direkt vom Markt, senken die Zinsen oder begrenzen die Kreditlimits – sie wollen nicht mehr, dass Kunden hochverzinsliche Gelder anlegen.
2. Warum führt die neue Regelung zur Unterstützung von Kreditvergaben dazu, dass Banken langfristige Einlagen vom Markt nehmen?
Zunächst muss man verstehen, was „Unterstützung bei Kreditvergaben“ bedeutet: Private Banken verfügen über weniger Filialen und haben daher oft Kooperationen mit Internetplattformen wie Alipay oder WeChat. Diese Plattformen helfen den Banken dabei, Kunden zu finden, die Kredite benötigen (z. B. kleine Unternehmen oder Privatkunden für Konsumkredite), und die Banken vergeben anschließend die Kredite. Die neue Regelung aus Oktober besagt jedoch, dass Banken nur noch mit auf ihrer Liste befindlichen Plattformen zusammenarbeiten dürfen; Plattformen, die nicht auf der Liste sind, können keine Zusammenarbeit mehr eingehen. Viele private Banken, die zuvor mit solchen Plattformen zusammengearbeitet haben, konnten ihre Internetkreditaktivitäten daher stark reduzieren. Beispielsweise sank das Volumen der Konsumkredite bei der Yilian Bank im vergangenen Jahr um 8,5 Milliarden Yuan und die ausgegebenen Beträge um 19 Milliarden Yuan.
Kredite sind „Aktiva“ für Banken (Teile des Vermögens, aus denen Gewinne erzielt werden können), während Einlagen „Verbindlichkeiten“ sind (Teile des Kapitals, für die Zinsen gezahlt werden müssen). Wenn die Aktiva zurückgehen, müssen auch die Verbindlichkeiten reduziert werden – sonst würden die Banken mit vielen hochverzinslichen Einlagen dastehen, aber keine Kredite vergeben können und somit Geld verlieren. Deshalb nehmen sie langfristige, hochverzinsliche Einlagen vom Markt.
3. Warum sind langfristige Einlagen für Banken zu einer „Belastung“ geworden?
Die Zinssätze für langfristige Einlagen (3–5 Jahre) sind in der Regel höher als die für kurzfristige Einlagen. Für Banken stellen langfristige Einlagen daher eine höhere „Kostenlast“ dar. Da das Volumen der Kredite gesunken ist und es weniger hochwertige Kreditprojekte gibt, verdienen die Banken weniger Zinsen. Wenn sie weiterhin viele hochverzinsliche Langzeit-Einlagen behalten würden, würde ihr Gewinnspielraum (Zinseinnahmen von Krediten abzüglich Zinsen für Einlagen) eingeschränkt werden – sie könnten sogar Verluste machen. Deshalb nehmen sie diese langfristigen, hochverzinslichen Einlagen vom Markt.
4. Wird sich diese Ausschreibewelle auf andere Banken ausbreiten?
Analysten sagen: Es könnte auf Stadtbanken und Landbanken übergehen, aber Staatsbanken sowie Aktiengesellschaften werden voraussichtlich nicht kurzfristig folgen. Staatsbanken wie die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oder die China Construction Bank verfügen über viele Filialen; die Einlagen der Privatkunden befinden sich dort, und ihre Kapitalquellen sind stabil und kostengünstig. Sie benötigen daher nicht unbedingt hochverzinsliche Langzeit-Einlagen, um Kunden anzuziehen. Stattdessen könnten sie zwei Methoden verwenden:
- Kontrolle der Kreditlimits: Jeden Tag werden nur begrenzte Mengen an langfristigen Einlagen vergeben; sobald diese aufgebraucht sind, ist die Vergabe beendet.
- Negative Zinsspannen: Der Zinssatz für 3-Jahres-Einlagen liegt unter dem von 2-Jahres-Einlagen (z. B. 1,7% statt 1,8%). Dadurch werden Kunden weniger dazu neigen, langfristige Einlagen zu tätigen.
Stadtbanken und Landbanken befinden sich in einer ähnlichen Situation wie private Banken – sie haben ebenfalls weniger Filialen und begrenzte Kapitalquellen. Es ist möglich, dass auch sie in Zukunft langfristige Einlagen vom Markt nehmen werden.
5. Wie schwierig ist es für Banken derzeit, Kunden anzuziehen?
Neben dem Rückzug von langfristigen Einlagen stehen die Banken auch unter dem Druck, dass Kunden ihre Einlagen verlegen:
- Viele 3-jährige Einlagen, die im Laufe dieses Jahres auslaufen, werden möglicherweise nicht in kurzfristige Einlagen umgewandelt (da die Zinssätze niedriger sind). Stattdessen kaufen Kunden Finanzprodukte oder investieren sie in den Aktienmarkt (der Aktienmarkt ist derzeit auf dem Weg nach oben).
- Bankangestellte beklagen, dass es schwierig sei, neue Einlagen zu gewinnen: Einige Banken fordern ihre Mitarbeiter auf, auslaufende 3-jährige Einlagen vorrangig in 1- oder 2-Jahres-Einlagen oder große Sparzertifikate umzuwandeln, um zu verhindern, dass Kunden ihr Geld abziehen.
Kurz gesagt: Die Banken stehen vor der Herausforderung, ihre Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Kunden zu behalten – eine schwierige Situation.
Fazit
Die privaten Banken nehmen langfristige Einlagen vom Markt, um sich unter den Bedingungen der neuen Regelungen zur Unterstützung von Kreditvergaben selbst zu helfen und dem Druck durch das gesunkene Kreditvolumen entgegenzuwirken. Normalen Sparern, die langfristige Einlagen anlegen möchten, bleibt daher nur die Wahl, sich an Staatsbanken zu wenden oder mit niedrigeren Zinssätzen zufrieden zu sein.