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Recientemente, varios bancos privados han retirado o dejado de vender productos de depósitos a plazo fijo de 3 y 5 años. Esto se debe a las nuevas regulaciones de apoyo al crédito, que han reducido la escala de sus préstamos en línea, lo que a su vez ha afectado el lado del pasivo: los bancos están reduciendo voluntariamente los depósitos de alto costo y larga duración. En el futuro, esta tendencia podría extenderse a los bancos comerciales urbanos y a los bancos rurales, pero los grandes bancos estatales y las compañías bancarias no seguirán este camino en breve; más bien optarán por controlar los límites o invertir los tipos de interés de manera inversa en lugar de retirar directamente estos productos.
1. ¿Qué bancos privados han dejado de vender depósitos a largo plazo? ¿Qué medidas han tomado?
Esta ola de retiro se ha concentrado principalmente en los bancos privados, y las situaciones varían:
- Banco de Zhongguancun en Pekín: Ha retirado temporalmente los depósitos a plazo fijo de 3 años para particulares y empresas, y ahora solo vende depósitos de 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años (con un tipo de interés del 1.8% para los de 2 años).
- Banco Sanxiang en Hunan: A principios de mayo retiró los depósitos a plazo fijo de 5 años; los depósitos existentes no se renovarán automáticamente al vencimiento, y el tipo de interés del 3 años se redujo del 2.05% al 1.95%.
- Bancos Huarui, Xin'an y Wangshang: No es posible comprar depósitos a plazo fijo de 5 años a través de sus aplicaciones.
- Banco Yilian: Los depósitos de 2 años, 3 años y 5 años están todos marcados como “agotados”.
- Banco Lanhai: Desde noviembre del año pasado, todos los depósitos a plazo fijo en renminbi están “agotados”, quedando solo algunos depósitos en dólares.
En resumen, los bancos privados o bien retiran directamente los depósitos a largo plazo o reducen los tipos de interés o limitan los montos, ya que no desean que sus clientes inviertan dinero a largo plazo con altos tipos de interés.
2. ¿Por qué las nuevas regulaciones de apoyo al crédito han llevado a los bancos a retirar los depósitos?
Es necesario entender primero qué es el “apoyo al crédito”: Los bancos privados tienen pocas sucursales y pocos clientes, por lo que suelen colaborar con plataformas en línea como Alipay y WeChat. Estas plataformas ayudan a los bancos a encontrar usuarios que necesitan préstamos (por ejemplo, pequeñas y medianas empresas o consumidores individuales), y los bancos otorgan los préstamos. Sin embargo, las nuevas regulaciones de octubre del año pasado exigen que los bancos solo colaboren con plataformas incluidas en una lista oficial; muchas de las plataformas con las que colaboraban anteriormente ya no están en la lista, lo que ha reducido significativamente la escala de sus préstamos en línea. Por ejemplo, el saldo de préstamos de consumo en línea del Banco Yilian disminuyó en 8500 millones y el monto otorgado en 19 mil millones en comparación con el año anterior.
Los préstamos son los “activos” de los bancos (lo que genera ingresos), mientras que los depósitos son sus “pasivos” (lo que requiere pagos de interés). Si los activos disminuyen, los pasivos también deben reducirse; de lo contrario, los bancos tendrían un montón de depósitos con altos tipos de interés pero no encontrarían lugares donde otorgar préstamos para generar ingresos, lo que resultaría en pérdidas. Por eso retiran los depósitos a largo plazo con altos tipos de interés para reducir su pasivo.
3. ¿Por qué los depósitos a largo plazo se han convertido en una “carga” para los bancos?
Los tipos de interés de los depósitos a largo plazo (3 y 5 años) suelen ser más altos que los de los depósitos a corto plazo; por ejemplo, antes el tipo de interés del 3 años era de alrededor del 2%, mientras que el del 2 años era solo del 1.8%. Para los bancos, los depósitos a largo plazo representan un mayor “costo”.
Ahora que la escala de préstamos en línea de los bancos privados se ha reducido y hay menos proyectos de préstamo de calidad, los ingresos por intereses también disminuyen. Si mantienen una gran cantidad de depósitos a largo plazo con altos tipos de interés, su margen de beneficio (intereses de los préstamos menos intereses de los depósitos) se verá comprimido, lo que podría incluso resultar en pérdidas. Por eso están retirando voluntariamente estos depósitos de alto costo para reducir su pasivo.
4. ¿Se extenderá esta ola de retiro a otros bancos?
Los analistas estiman que puede extenderse a los bancos comerciales urbanos y a los bancos rurales, pero los grandes bancos estatales y las compañías bancarias no seguirán este camino en breve. Los grandes bancos estatales (como ICBC y CCB) tienen muchas sucursales y una fuente estable de fondos, ya que los depósitos a plazo corto de los clientes provienen de ahí, por lo que no necesitan recurrir a depósitos a largo plazo con altos tipos de interés para atraer clientes. Es más probable que utilicen dos métodos para reemplazar la retirada de estos productos:
- Control de límites: Ofrecen solo una cantidad limitada de depósitos a largo plazo cada día, y una vez se agotan, no se pueden volver a solicitar.
- Inversión de los tipos de interés: Por ejemplo, el tipo de interés del 3 años es más bajo que el del 2 años (1.7% en lugar de 1.8%). Como resultado, los clientes no querrán depositar dinero a largo plazo.
Los bancos comerciales urbanos y rurales, al igual que los bancos privados, tienen pocas sucursales y fuentes limitadas de fondos, por lo que también podrían enfrentarse a la misma presión y eventualmente retirar los depósitos a largo plazo.
5. ¿Cuán difícil es para los bancos atraer clientes ahora?
Además de retirar los depósitos a largo plazo, los bancos también enfrentan la presión de que los clientes transfieran sus fondos a otros lugares:
- Muchos depósitos a plazo fijo de 3 años vencen este año, y es posible que los clientes no deseen renovarlos por un período más corto (con tipos de interés más bajos); en su lugar, podrían invertir en productos financieros o fondos, o incluso en el mercado bursátil (que ha estado en aumento recientemente).
- Los empleados de los bancos se quejan de la dificultad para atraer clientes: Por ejemplo, algunos bancos piden a sus empleados que conviertan los depósitos a plazo fijo vencidos en depósitos a plazo de 1 o 2 años o en certificados de depósito de mayor valor, para evitar que los clientes transfieran su dinero.
En resumen, los bancos tienen que reducir sus costos y retener a sus clientes al mismo tiempo, lo cual es una situación difícil.
Conclusión
El hecho de que los bancos privados retiren los depósitos a largo plazo es un intento de “autoayuda” debido a las nuevas regulaciones de apoyo al crédito, con el objetivo de reducir su pasivo de alto costo y hacer frente a la presión de la reducción en la escala de préstamos. Si los depositantes comunes desean invertir a largo plazo, probablemente tengan que buscar bancos estatales o aceptar tipos de interés más bajos.