Краткое содержание анализа
В последнее время многие частные банки прекратили предлагать или сняли с продажи депозиты сроком на 3 и 5 лет. Это связано с новыми правилами по поддержке кредитования, которые привели к сокращению объема их интернет-кредитования, что, в свою очередь, повлияло на структуру банковских обязательств: банки активно сокращают депозиты с высокой ставкой и длительным сроком. В будущем эта тенденция может распространиться на городские коммерческие банки и сельские банки, однако государственные крупные банки и акционерные банки в краткосрочной перспективе не последуют этому примеру, предпочитая использовать другие методы управления депозитными средствами (например, ограничение лимитов или использование обратных ставок вместо прямого отзыва продуктов).
1. Какие частные банки прекратили продажу депозитов среднего и длительного срока?
Прекращение продажи в основном затронуло частные банки, и каждый из них по-своему реагировал на ситуацию:
- Банк Пекина Чжунгуаньцунь: временно отозвал депозиты сроком на 3 года как для физических, так и для юридических лиц; сейчас предлагаются только депозиты сроком на 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 2 года (ставка по депозиту на 2 года составляет 1,8%).
- Банк Хунань Саньсян: в начале мая прекратил продажу депозитов сроком на 5 лет; существующие депозиты не автоматически продлеваются, а ставка по депозиту на 3 года была снижена с 2,05% до 1,95%.
- Банк Хуаруй, Банк Синьань и Интернет-банк: на их сайтах не представлены депозиты сроком на 5 лет.
- Банк Илиянь: все депозиты сроком на 2 года, 3 года и 5 лет отмечены как «проданные».
- Банк Ланхай: с ноября прошлого года все депозиты в юанях также отмечены как «проданные», остались только некоторые депозиты в долларах США.
В общем, частные банки либо просто прекращают продажу депозитов с длительным сроком, либо снижают ставки или ограничивают количество таких депозитов.
2. Почему новые правила по поддержке кредитования привели к отзыву депозитов?
Для понимания ситуации необходимо разобраться, что такое «поддержка кредитования». Частные банки имеют мало филиалов и небольшое количество клиентов, поэтому они часто сотрудничают с интернет-платформами (Alipay, WeChat) для поиска потенциальных заемщиков (малые и средние предприятия, физические лица, нуждающиеся в потребительских кредитах). Однако новые правила, вступившие в силу в октябре прошлого года, ограничивают сотрудничество банков только с уполномоченными платформами. Многие ранее сотрудничавшие платформы не вошли в список допустимых, что привело к значительному сокращению объема интернет-кредитования. Например, объем потребительских кредитов Банка Илиянь в прошлом году уменьшился на 8,5 миллиарда юаней по сравнению с предыдущим годом.
Кредиты являются активами банков (источником дохода), а депозиты — обязательствами (расходами на проценты). Сокращение объема кредитов приводит к уменьшению депозитов, и банки вынуждены сокращать свои обязательства. Для этого они отзывают депозиты с высокой ставкой с длительным сроком.
3. Почему депозиты с длительным сроком стали «обременением» для банков?
Ставки по депозитам с длительным сроком (3 и 5 лет) обычно выше, чем по краткосрочным депозитам. Например, ранее ставка по депозиту на 3 года составляла около 2%, в то время как по депозиту на 2 года — 1,8%. Для банков такие депозиты представляют собой более дорогостоящий вид обязательств. Сокращение объема кредитов приводит к уменьшению доходов от процентов, и банки стремятся избавиться от этих депозитов, чтобы снизить свои расходы.
4. Может ли эта тенденция распространиться на другие банки?
Аналитики считают, что она может затронуть городские коммерческие банки и сельские банки, но государственные крупные банки в краткосрочной перспективе не последуют этому примеру. Государственные банки имеют много филиалов и стабильный источник депозитных средств (живые счета граждан, зарплатные карты), поэтому им не нужно привлекать клиентов за счет высоких процентов по депозитам. Вместо этого они могут использовать другие методы управления депозитными средствами (ограничение лимитов, использование обратных ставок).
5. Насколько сложно сейчас привлекать депозиты для банков?
Помимо отзыва депозитов с длительным сроком, банки сталкиваются с трудностями при привлечении новых клиентов:
- Многие депозиты сроком на 3 года истекают в этом году, и клиенты могут не хотеть продлевать их, предпочитая инвестировать средства в финансовые продукты или акции (учитывая рост рынка ценных бумаг).
- Сотрудники банков жалуются на сложности с привлечением депозитов; некоторые банки требуют, чтобы сотрудники преобразовывали истекающие депозиты сроком на 3 года в депозиты сроком на 1 год или 2 года или крупные депозитные сертификаты, чтобы предотвратить перевод средств клиентами.
В общем, банки сталкиваются с двойными трудностями: необходимо снижать свои расходы и удерживать клиентов.
Вывод
Частные банки прекращают продажу депозитов с длительным сроком в рамках новых правил по поддержке кредитования, чтобы снизить свои затраты и справиться с последствиями сокращения объема кредитования. Обычные клиенты, желающие вкладывать средства на длительный срок, могут обратиться к государственным банкам или согласиться на более низкие процентные ставки.