ملخص المحتوى الرئيسي
في عام 2025، تمكنت التأمينات الصحية التجارية في الصين أخيرًا من تجاوز حاجز التريليون يوان، لكن معدل النمو تباطأ بشكل كبير (2.4% فقط مقارنة بالعام السابق في نوفمبر 2025)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في عام 2019 والبالغ 2 تريليون يوان (حيث تم تحقيق نصف هذا الهدف فقط). توجد ثلاث مشكلات رئيسية في القطاع:
1. يعتبر المستخدمون أن التأمين غير مجدي (معدلات التعويض منخفضة، والمال لا يُستخدم بشكل فعال)،
2. تم رفض 400 مليون مريض يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على التأمين،
3. ضعف قدرات إدارة الصحة؛
كما أن دور التأمين التجاري غير واضح (حيث يتنافس مع التأمين الصحي الحكومي على نفس السوق). في المستقبل، يجب أن يتحول التأمين التجاري من كونه وسيطًا لجمع الرسوم ودفع التعويضات إلى منصة شاملة قادرة على إدارة صحة المستخدمين بشكل فعال.
أولاً: تحقيق حاجز التريليون يوان
تجاوز التأمين الصحي حاجز التريليوان في عام 2025 قد يبدو كإنجاز، لكن العملية كانت شاقة للغاية:
- تباطؤ معدل النمو: ارتفع معدل نمو التأمين الصحي سنويًا بأكثر من 30% من عام 2012 إلى 2019 (خاصة في منتجات التأمين الطبي والتأمين ضد الأمراض الخطيرة)، لكنه انخفض إلى 2.4% فقط في نوفمبر 2025 (وهو أقل معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية).
- الفجوة بين الهدف والواقع: كانت السياسات تأمل في تحقيق 2 تريليون يوان بحلول عام 2025، لكن تم تحقيق نصف هذا الهدف فقط.
- تغير جودة النمو: في الماضي، كان النمو يعتمد بشكل أساسي على منتجات التأمين ضد الأمراض الخطيرة والتأمين الطبي، لكن الآن انخفض حجم العقود الجديدة في هذه المنتجات بشكل كبير، مما يعني أن التأمين الصحي يعتمد الآن بشكل أكبر على الأعمال القائمة.
ثانيًا: لماذا يشعر المستخدمون بأنهم خسروا أموالهم؟
متوسط معدلات التعويض في القطاع حوالي 40%، مما يعني أنه من كل 100 يوان يدفعها المستخدمون كرسوم تأمين، يتم استخدام أقل من 40 يوان فقط للتعويض (بينما في الأسواق المتقدمة تكون هذه النسبة بين 50% و80%). يشعر المستخدمون أنهم يدفعون المال سنويًا دون أن يحصلوا على تعويض، والسبب في ذلك:
- عدم موافقة المنتجات للسياسات الحكومية: بعد إصلاحات DRG/DIP، انخفضت تكاليف الإقامة في المستشفيات بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الوصول إلى حدود التعويض لمنتجات التأمين الطبي.
- ارتفاع تكاليف القنوات: رسوم القنوات المستخدمة في بيع التأمين الصحي مرتفعة، ولا يرغب المستخدمون في الشراء بنشاط، مما يجبر شركات التأمين على الاعتماد على وسطاء إلكترونيين، حيث تشكل رسوم القنوات حوالي 35% من إجمالي الرسوم. نتيجة لذلك، تعاني شركات التأمين إما من خسائر أو تحقيق أرباح ضئيلة، مما يخلق دورة مفرغة حيث لا تحقق الشركات أرباحًا ولا يشعر المستخدمون بالفائدة من التأمين.
ثالثًا: رفض 400 مليون مريض يعانون من أمراض مزمنة
هناك 400 مليون مريض في الصين يعانون من أمراض مزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والأورام)، لكن التأمينات التقليدية إما ترفضهم من الحصول على التأمين أو تستبعد هذه الأمراض من نطاق التغطية. هذه هي أكبر مشكلة هيكلية في القطاع، حيث يتم استبعاد الأشخاص الأكثر حاجة إلى التأمين.
هناك تحسنات في السنوات الأخيرة، مثل منتجات شركة Taibao التي تغطي مرضى سرطان الغدة الدرقية بعد الجراحة، وشركة Ping An التي تركز على أمراض القلب والأوعية الدموية، وشركة Taikang التي تغطي الأورام الدموية. لكن الخطوة الأهم هي كيفية إدارة حالات المؤمن عليهم بعد الحصول على التأمين، وذلك من خلال تشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي (مثل تناول الأدوية وممارسة الرياضة)، لكن معظم شركات التأمين لا تمتلك القدرات اللازمة لذلك.
رابعًا: إدارة الصحة هي المفتاح للتغيير
هناك مثال ناجح على المستوى الدولي: خطة Vitality التابعة لمجموعة Discovery في جنوب أفريقيا، حيث تستخدم نظامًا يشمل مكافآت وخصومات على الرسوم لتشجيع المستخدمين على اتباع سلوكيات صحية (مثل ممارسة الرياضة وإجراء الفحوصات الطبية). نتائج هذا النظام كانت:
- انخفاض خطر الوفاة بنسبة 57%، وانخفاض خطر الإعاقة بنسبة 47%.
- المكافآت المقدمة للمستخدمين تزيد عن 60% من إجمالي مبالغ التعويضات خلال العام.
باختصار، حولت هذه الخطة التأمين الصحي من نظام يدفع في حالات الوفاة إلى نظام يعود بالفائدة على المستخدمين أثناء حياتهم. تقوم شركات محلية مثل AIA وPing An بتطبيق هذه الأساليب، لكن لا يزال هناك طريق طويل أمامها لتحقيق تغيير حقيقي في صحة المستخدمين (مثل الحاجة إلى بيانات وموارد طبية وقدرات تدخلية).
خامسًا: أين يجب أن يتجه التأمين التجاري؟
لا يجب على التأمين التجاري المنافسة مع التأمين الصحي الحكومي، بل يجب أن يلعب دورًا تكميليًا. التأمين الحكومي مخصص لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإذا استمر التأمين التجاري في التركيز على تغطية نفقات الإقامة في المستشفيات والفجوات في التغطية التأمينية الحكومية، فسوف يتقلص مجاله بعد إصلاحات DRG. الاتجاه العام هو توسيع نطاق التغطية لتشمل المزيد من الحالات وتحسين جودة الخدمات.
باختصار، يجب على شركات التأمين التجاري التركيز على تطوير منتجات تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل والعمل مع السلطات لتحسين سياسات التأمين، بالإضافة إلى استخدام تقنيات جديدة لتحسين كفاءة خدماتها وزيادة رضا المستخدمين.