Resumen de los principales puntos
La exposición SNEC 2026 en Shanghái ha revelado dos cambios clave en la industria fotovoltaica: primero, el almacenamiento de energía ha pasado de ser un papel secundario a uno central, ya que por primera vez el número de pabellones dedicados al almacenamiento superó al de los pabellones fotovoltaicos. Las empresas fotovoltaicas están cambiando su enfoque hacia el almacenamiento debido a las pérdidas en la industria, aunque la integración de energía solar y almacenamiento presenta barreras técnicas; segundo, el reajuste del mercado fotovoltaico está llegando a su fin, y los métodos de eliminación de empresas han pasado de ser simples despidos a ajustes estratégicos y fusiones. Las empresas que sobrevivan deben contar con tres ventajas: una diferencia tecnológica significativa, acceso a mercados extranjeros y un buen flujo de caja.
1. Cambio en la exposición: los pabellones de almacenamiento superan a los fotovoltaicos, reestructurando completamente la lógica industrial
En años anteriores, la SNEC era principalmente un espacio para mostrar componentes fotovoltaicos, pero este año ha habido un cambio drástico: hay 6 pabellones dedicados al almacenamiento de energía frente a solo 4 pabellones fotovoltaicos. Un cambio aún más evidente es la ausencia de paneles de componentes, reemplazados por grandes pantallas que muestran soluciones para diferentes escenarios y simulaciones de parques cero emisiones. Esto no es casual; indica que la industria fotovoltaica está pasando de una expansión en volumen a un desarrollo de alta calidad.
El presidente del Grupo GCL, Zhu Gongshan, señaló lo esencial: “El antiguo paradigma de desarrollo ya no funciona”. En los últimos veinte años, el sector fotovoltaico ha crecido mediante la producción en masa, pero ahora simplemente expandir el volumen ya no es rentable. Es necesario dirigirse hacia nuevas direcciones que generen valor, y el almacenamiento de energía es el núcleo de este cambio.
2. Las empresas fotovoltaicas se apresuran a entrar al mercado del almacenamiento: pérdidas por un lado, ganancias por otro; no hay otra opción
¿Por qué las empresas fotovoltaicas están adoptando activamente el almacenamiento de energía? La respuesta es sencilla: mientras la industria fotovoltaica sufre pérdidas, el almacenamiento de energía genera ingresos.
- ¿Cuán grave es la situación en la industria fotovoltaica? En 2025, 15 empresas clave del sector sufrieron pérdidas netas de más de 56 mil millones de yuanes en China, y en el primer trimestre de este año, las cinco principales compañías fabricantes de componentes también registraron pérdidas.
- ¿Cuán atractivo es el almacenamiento de energía? Los ingresos de Sungrow en este área aumentaron un 49% el año pasado, y JA Solar logró ganancias gracias a una tasa de beneficio bruto del 28.6% (mucho más alta que la de los componentes fotovoltaicos). Un empleado de una empresa fotovoltaica dijo directamente: “La industria fotovoltaica es una industria perdidora; el almacenamiento de energía, en cambio, es rentable”.
Además de los ingresos, también hay una necesidad tecnológica: la electricidad generada por las instalaciones fotovoltaicas es inestable (hay más durante el día que por la noche y menos en días nublados). Si no se puede utilizar el almacenamiento para ajustar la demanda, la red eléctrica no podrá soportarlo y la electricidad barata no podrá ser distribuida. Li Zhengguo, fundador de Longi, hizo un ejemplo: “Si la electricidad barata no se puede utilizar de manera estable, su valor tiene un techo máximo”; el almacenamiento de energía es clave para superar este límite.
3. La integración de energía solar y almacenamiento no es tan simple como parece
Muchas personas piensan que combinar paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento es suficiente, pero en realidad es mucho más complejo.
- La integración desde el principio es la más eficiente: El sistema “LONGi ONE” presentado por Longi este año es un ejemplo de integración desde el diseño, lo que aumenta la eficiencia en un 4% y mejora la capacidad de generación de ingresos (IRR) en un 2-4%.
- Hay grandes diferencias técnicas entre ambos campos: el almacenamiento utiliza química eléctrica (baterías), mientras que la energía fotovoltaica se basa en física de semiconductores (paneles solares); los conocimientos de uno no son transferibles al otro. Shi Zhengrong, considerado un pionero en la industria fotovoltaica, advirtió: “Quienes no provengan de este sector deben ser cuidadosos, ya que es fácil cometer errores”. Aún no está claro si el almacenamiento de energía realmente puede convertirse en una solución salvadora para la industria fotovoltaica.
4. El reajuste del mercado fotovoltaico está llegando a su fin: ¿quién sobrevivirá? Tres indicadores clave
La pregunta que más preocupa a todos en la exposición de este año es “¿quién sobrevivirá?”. La opinión general es que el reajuste del sector está cerca de terminar, pero los métodos para eliminar empresas han cambiado:
- Dos tipos de eliminación: las empresas medianas y grandes no cierran directamente, sino que ajustan su estrategia (por ejemplo, dejando de expandir la capacidad de producción de componentes); las pequeñas y medianas empresas enfrentan una situación más difícil; si no pueden mantenerse al día con la tecnología, son eliminadas.
- Tres criterios para sobrevivir:
1. Diferencia tecnológica: por ejemplo, la tecnología de baterías ABC de AiX está en pleno funcionamiento y tiene demanda; las empresas que carecen de esta tecnología deben buscar colaboraciones.
2. Mercados extranjeros de alto valor: la capacidad de ganar dinero en mercados europeos y estadounidenses es crucial.
3 Flujo de caja: tener fondos no es suficiente; se necesita poder mantenerse durante 12-18 meses (muchas empresas tienen déficits mensuales de varios cientos de millones).
- Escenario final: algunas empresas se retirarán a mercados más específicos, otras serán adquiridas y algunas desaparecerán completamente. Solo aquellas que cuenten con tecnología avanzada, acceso a mercados extranjeros y un buen flujo de caja podrán superar esta crisis.
En resumen
La industria fotovoltaica está pasando de competir por la cantidad producida a competir por la calidad y el valor de los productos. El almacenamiento de energía es una nueva oportunidad, pero no todos pueden participar en ella. El reajuste del mercado está llegando a su fin, y las empresas que carezcan de competitividad central serán eliminadas rápidamente. Si las personas comunes comprenden esta tendencia, podrán ver dónde están las futuras oportunidades en la industria fotovoltaica.