Краткое содержание анализа
Тенсент заметно отстает от ByteDance и Alibaba в сфере искусственного интеллекта (ИИ), и Ма Хуатэн неоднократно признавал, что компания «медленно развивается». Для догоняющего хода Тенсент нанял 28-летнего бывшего ученого из OpenAI Яо Шунью в качестве главного специалиста по ИИ, предоставив ему особые полномочия для проведения реформ (ликвидация старых лабораторий, корректировка стратегии разработки моделей). Однако на данный момент удачных результатов пока нет. В отличие от эпохи мобильного интернета, когда Чжан Сяолун своим личным героизмом создал WeChat, в эпоху ИИ требуется комплексный подход, включающий организационные решения, экосистему и финансовые ресурсы. У WeChat есть 1,38 миллиарда активных пользователей и широкий спектр сценариев использования, но из-за философии умеренности Чжан Сяолуна компания пока не решается полностью инвестировать в ИИ; в противном случае Тенсент может оказаться в той же опасной ситуации, что и «третьи по величине игроки» в эпоху интернета.
I. ИИ в Тенсенте: действительно медленно, давление подобно тому, который был в 2010 году с Weibo
В отрасли уже общепризнано, что у ByteDance есть продукт DouBao (популярен среди потребителей), а у Alibaba — Tongyi Qianwen (эффективен для бизнес-сервисов). У Тенсента нет значительного влияния ни в области базовых моделей ИИ, ни в распределении вычислительных ресурсов, ни в разработке приложений для потребителей. В 2026 году Ма Хуатэн не менее двух раз публично заявлял: «Мы медленно развиваемся». Это давление напоминает ситуацию с Weibo в 2010 году, когда WeChat еще не был создан, и Тенсент чуть не отстал на старте развития мобильного интернета.
Например: у DouBao более миллиарда активных пользователей в месяц, а Tongyi Qianwen широко используется в корпоративных сервисах; модель Hyunyuan от Тенсента раньше сосредотачивалась на соревнованиях по показателям производительности, но пользователи не ощущали ее реальной ценности. Лишь после прихода Яо Шунью был изменен подход к разработке — началось искание целесообразных сценариев использования ИИ.
II. Яо Шунью: «быстрый фактор», на который ставит Тенсент, но не спаситель
Яо Шунью — талантливый ученый: он поступил в лучшую группу по ИИ при Университете Цинхуа и получил докторскую степень в Принстоне, также работал в OpenAI (участвовал в переходе от чатботов к ИИ-агентам). Тенсент предоставил ему особые полномочия: он напрямую отчитывается перед президентом Лю Чипингом (занимается стратегией) и руководит отделами ИИ-инфраструктуры и разработки больших языковых моделей (отчитывается перед техническим руководством). Это позволяет ему эффективно внедрять реформы, не ограничиваясь рамками отдельных бизнес-подразделений.
Чем занимался Яо Шунью за полгода работы? Он ликвидировал старые ИИ-лаборатории, основанные в 2016 году, прекратил соревнования по производительности моделей и занялся реконструкцией инфраструктуры. Прототип новой модели Hy3 был выпущен в апреле этого года; его вклад очевиден, но результаты тестов пока не впечатляют. Ма Хуатэн сказал: «Сначала мы думали, что все на месте, но потом обнаружили проблемы».
Его книга «The Second Half» точно отражает текущую ситуацию в Тенсенте: ключ к успеху в ИИ не в соревновании по производительности моделей, а в нахождении целесообразных сценариев их применения. У Тенсента есть такие ресурсы, как WeChat, игры и реклама; если использовать ИИ для их оптимизации, компания сможет конкурировать с ByteDance и Alibaba.
III. Эпоха ИИ vs эпоха мобильного интернета: от «индивидуальных героев» к коллективным усилиям
В эпоху мобильного интернета Чжан Сяолун был спасителем Тенсента: компания потратила 16 миллионов на покупку Foxmail и предоставила ему полную свободу действий (разработка проходила в Гуанчжоу, без необходимости участвовать в совещаниях). Благодаря его работе был создан WeChat. В эпоху ИИ ситуация иная:
- Отсутствие индивидуальных героев: продукты ИИ — результат коллективных усилий; пользователи не видят разработчиков, и они не связаны с конкретными людьми (в отличие от WeChat, который был создан Чжан Сяолуном).
- Необходимость коллективных усилий: для успеха в ИИ требуются капитал, вычислительные ресурсы и совместная работа многих команд. Яо Шунью подчеркивает важность баланса между базовыми технологиями, целесообразными продуктами и передовыми исследованиями.
Поэтому Тенсент не может полагаться только на Яо Шунью; для успеха необходимы организационные изменения и инвестиции всей компании.
IV. WeChat: мощный инструмент, но Чжан Сяолун не хочет принужденно внедрять ИИ
WeChat — главный актив Тенсента: 1,38 миллиарда пользователей ежемесячно, миллионы мини-приложений, данные о чатах и привычках пользователей. В начале июня появились сообщения о тестировании ИИ-функций в WeChat; акции компании выросли на 10%. Все надеются, что WeChat снова добьется успеха в эпоху ИИ. Однако Чжан Сяолун придерживается умеренного подхода: он не хочет добавлять централизованные ИИ-инструменты (например, чатботов), так как это может повлиять на пользовательский опыт.
V. Эпоха ИИ vs эпоха мобильного интернета: от «индивидуальных героев» к коллективным усилиям
В эпоху мобильного интернета Чжан Сяолун был ключевым фактором успеха Тенсента; сейчас ситуация иная: для победы в ИИ необходимы комплексные решения, организационные изменения и инвестиции. В прошлом Тенсент мог опережать конкурентов благодаря своим сильным позициям (например, в играх и рекламе), но теперь он может оказаться в опасном положении.
VI. Уход старых лидеров: эпоха меняется, организация важнее отдельных лиц
В крупных компаниях старые лидеры уступают место новым; для успеха необходимы совместные усилия всей команды.