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Este artículo informa que NVIDIA y SK Hynix han alcanzado una colaboración tecnológica a largo plazo para desarrollar conjuntamente memoria de alta gama necesaria para dispositivos AI, con el objetivo de garantizar el suministro y abordar la escasez de almacenamiento causada por el explosivo aumento de la demanda de esta tecnología. Durante su visita a Corea del Sur, Jensen Huang (CEO de NVIDIA) señaló claramente que la escasez de almacenamiento persistirá durante varios años, y SK Hynix planea duplicar su capacidad de producción en cinco años. Sin embargo, tras el anuncio de la colaboración, las acciones de SK Hynix y Samsung disminuyeron, lo que refleja las preocupaciones del mercado sobre las contradicciones entre oferta y demanda a corto plazo y la intensificación de la competencia.
Desglose detallado de la noticia
1. ¿En qué consiste exactamente la colaboración?
La asociación entre NVIDIA y SK Hynix no se limita a la compra-venta de memoria, sino que implica una vinculación más estrecha:
- Desarrollo conjunto de productos: Diseñar juntos la memoria requerida para superordenadores AI (Vera Rubin), CPUs AI (Vera), ordenadores con funciones AI (controlados por RTX Spark) y plataformas de computación para robots (Jetson Thor).
- Garantía de suministro estable: Abordar los problemas de largos ciclos de desarrollo y altos costos de inversión en memoria de alta gama, asegurando que NVIDIA cuente con suficiente memoria para la construcción de sus fábricas de IA.
- Expansión a nuevos mercados: SK Hynix podrá ingresar a campos como la IA personal (asistentes AI en teléfonos móviles/ordenadores) y la IA física (interacción entre robots y el mundo real).
- Colaboración con otros actores: NVIDIA también está trabajando con Naver (similar a Baidu en Corea del Sur) y el Grupo Doosan para construir centros de datos AI, mientras que SK Telecom utilizará tecnología NVIDIA para crear una nube AI de gigavatios que se lanzará en 2027, proporcionando servicios de entrenamiento/inferencia de IA a empresas coreanas.
En resumen, las dos compañías están creando memoria de alta velocidad y gran capacidad necesaria para dispositivos AI, lo que también abrirá nuevos mercados para SK Hynix mientras que NVIDIA asegura su propio suministro de memoria.
2. ¿Por qué NVIDIA necesita urgentemente la colaboración con SK Hynix?
La demanda de IA es tan alta que la memoria disponible no es suficiente. Jensen Huang mencionó durante su visita a Corea del Sur que la escasez de almacenamiento continuará durante varios años. Las razones son:
- Explosiva demanda de IA: El entrenamiento de modelos grandes y la ejecución de aplicaciones AI requieren cantidades significativas de memoria de alta banda ancha (HBM), que es más rápida y tiene mayor capacidad que la memoria convencional, pero su producción es más compleja.
- Deficiencias en toda la cadena de suministro: Desde el fabricación de chips hasta el empaquetado y los componentes de comunicación óptica, todos los eslabones no pueden seguir el ritmo de la demanda.
- Anticipación de la escasez: Como líder en IA, NVIDIA necesita asegurarse de un suministro constante de memoria; SK Hynix, que domina el mercado de HBM (con más del 50% de la cuota el año pasado), es una opción clave para garantizar este suministro.
3. ¿Qué puede ganar SK Hynix con esta colaboración?
Para SK Hynix, esta asociación representa beneficios seguros:
- Acceso a nuevos mercados: Entrada en campos como la IA personal y la IA física, superando las limitaciones del almacenamiento tradicional.
- Pedidos estables: Debido al largo ciclo de desarrollo de memoria de alta gama, la colaboración con NVIDIA reduce el riesgo de no poder vender los productos producidos.
- Mejora tecnológica: SK Hynix podrá aprender técnicas de memoria relacionadas con IA, lo que aumentará la competitividad de sus productos.
- Vinculación con empresas asociadas: La nube AI de SK Telecom utilizará memoria de SK Hynix, creando un ciclo interno de beneficios mutuos.
En resumen, SK Hynix no solo obtiene pedidos a largo plazo, sino que también abre nuevas oportunidades de negocio.
4. ¿Por qué las acciones no subieron sino que cayeron?
A pesar de ser una noticia positiva, las acciones de SK Hynix disminuyeron un 3% y las de Samsung un 8% el día del anuncio. Hay varias razones:
- Escasez a corto plazo: Aunque hay colaboración, la expansión de la capacidad de producción llevará tiempo (cinco años para duplicar la capacidad de SK Hynix), lo que significa que la escasez de memoria persistirá y los costos empresariales aumentarán, afectando las ganancias.
- Intensificación de la competencia: Samsung se ha unido a los proveedores de HBM de NVIDIA este año, lo que podría reducir la cuota de mercado de SK Hynix (que se estima en el 50% este año).
- Cautela del mercado: Los inversores consideran que los beneficios son a largo plazo y no ven ganancias inmediatas; además, hubo ajustes generalizados en el sector tecnológico ese día, lo que llevó a la caída de las acciones.
En resumen, el mercado es cauteloso debido a las dificultades a corto plazo en la satisfacción de la demanda.
5. ¿Qué espera el futuro para la industria del almacenamiento?
Según Jensen Huang y el director ejecutivo de SK Hynix:
- Escasez persistente: La escasez de almacenamiento podría continuar hasta 2030, y los precios de la memoria no disminuirán significativamente en los próximos años.
- Expansión de la capacidad de producción: SK Hynix planea duplicar su capacidad de producción en cinco años, al igual que Samsung y Micron.
- Mayor integración entre IA y almacenamiento: Los gigantes de la IA continuarán colaborando estrechamente con los fabricantes de almacenamiento, convirtiendo este sector en un componente clave de la cadena industrial de IA.
En conclusión, los próximos años verán una demanda alta, escasez de suministro y precios estables en la industria del almacenamiento. Los fabricantes se esforzarán por expandir su capacidad de producción para capturar este mercado. Esta noticia refleja cómo el auge de la industria AI está impulsando la mejora de la cadena de suministro de almacenamiento: NVIDIA busca asegurarse de un suministro de memoria, mientras que SK Hynix aumenta su capacidad de producción. Sin embargo, las contradicciones y la competencia a corto plazo hacen que el mercado sea cauteloso con el desempeño de las empresas en este contexto.