Nach einer siebenmonatigen Pause besucht Hwang In-hoon erneut Südkorea und bringt dabei das „Geschäft“ mit physikalischer KI mit.

Zusammenfassung der Kerninhalte

NVIDIA hat kürzlich eine Partnerschaft mit fünf südkoreanischen Technologiegiganten (SK Hynix, SK Telecom, Doosan, LG, Naver) eingegangen, um insbesondere die Bereiche AI-Fabriken und physische AI voranzutreiben. Eine AI-Fabrik ist eine intelligente Anlage, in der NVIDIA das Konzept verfolgt, „mit Strom AI-Bereichseinheiten (Tokens)“ zu erzeugen. Physische AI bezeichnet die Technologie, die es Robotern und autonomen Fahrzeugen ermöglicht, in der realen Welt wahrzunehmen und Aufgaben auszuführen. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur Nvidias Wandel von einem Chiphersteller zu einem Giganten der AI-Infrastruktur, sondern führt auch zu einem Anstieg der Kurse an Aktionären im südkoreanischen Aktienmarkt, die auf physische AI setzen – was auf hohe Markterwartungen hindeutet. NVIDIA bietet eine umfassende Lösung (Hardware + Software + Plattform) und arbeitet mit den südkoreanischen Unternehmen zusammen, um sich an der Kernposition der kommenden industriellen Revolution zu positionieren.

Detaillierte Erklärung

1. Was sind AI-Fabriken und physische AI – erklärt einfach

• AI-Fabrik: Huang Renxun bezeichnet sie als „Fabriken, die Strom als Rohstoff verwenden, um Tokens herzustellen“. Tokens können als „Informationspakete“ für die AI verstanden werden – beispielsweise die großen Datenmengen, die benötigt werden, um AI-Modelle zu trainieren, oder die Inhalte, die von der AI generiert werden. AI-Fabriken sind intelligente Produktionsstätten, die mit Nvidias Technologien (wie GPUs und Softwareplattformen) ausgestattet sind und speziell für die effiziente Verarbeitung von AI-Aufgaben (Training, Inferenz usw.) konzipiert sind.
• Physische AI: Im Grunde bedeutet es, dass Maschinen wie Menschen in der realen Welt arbeiten können. Beispielsweise müssen Roboter ihre Umgebung verstehen und Gegenstände greifen können; autonome Fahrzeuge müssen Hindernisse ausweichen. Laut Nvidias offizieller Website handelt es sich dabei um „autonome Systeme, die komplexe Aktionen wahrnehmen, verstehen und ausführen“. Physische AI integriert visuelle Informationen, Bewegungsprognosen und physikalische Gesetze, damit Maschinen mit den Unsicherheiten der realen Welt umgehen können.
• NVIDIA hat auch Tools entwickelt: Die DSX-Plattform (die „Bauplanung“ für AI-Fabriken) sowie das Cosmos 3-Modell (das weltweit erste vollmodulare physische AI-Modell, das visuelle und Bewegungsdaten verarbeitet).

2. Welche Rolle spielen die südkoreanischen Unternehmen? Ist die Aufteilung klar?

Die fünf Unternehmen übernehmen unterschiedliche Aufgaben und bilden so eine vollständige AI-Fabrik-Ekologie:

• SK Hynix: Stellt hochwertige Speicherlösungen (HBM) bereit – für die Verarbeitung großer Datenmengen durch die AI benötigt man schnellen Speicher. SK Hynix ist ein wichtiger Lieferant für NVIDIAS Hardware.
• SK Telecom: Baut AI-Cloud-Dienste mit der DSX-Plattform auf; diese Cloud-Dienste werden im Jahr 2027 in Betrieb genommen und bieten südkoreanischen Unternehmen Dienstleistungen für das Training und die Inferenz von AI-Modellen an.
• Doosan Group: Entwickelt intelligente Robotersysteme sowie Stromlösungen und elektronische Materialien für AI-Fabriken.
• LG Group: Nutzt NVIDIAS Technologien für digitale Zwillinge (die Replikation von Fabriken in virtuellen Umgebungen zur Testung und Optimierung) und entwickelt Haushaltsroboter, die mit NVIDIAS Simulationstools im virtuellen Raum trainiert werden.
• NAVER: Baut die Infrastruktur für AI-Fabriken; als größtes Internetunternehmen Südkoreas ist NAVER verantwortlich für die Grundlageninfrastruktur und unterstützt Unternehmen beim Ausbau ihrer AI-Systeme.

3. Warum steigen die Kurse an Aktionären, die auf physische AI setzen, plötzlich?

Am Tag der Veröffentlichung stiegen die Kurse von Unternehmen wie Zhongwang Software und Fantuo Shuchuang deutlich; auch Suochen Technology legte mehr als 10% zu. Der Grund ist einfach:

• NVIDIA ist ein führender Akteur im AI-Bereich, und seine Investitionen in physische AI deuten auf großes Potenzial hin.
• Diese Aktionäre sind direkt mit dem Thema verbunden: Zhongwang Software entwickelt Software für die industrielle Designung (die mit digitalen Zwillingen zusammenhängt), Fantuo Shuchuang arbeitet an digitalen Zwillingen, Tianyu Shuke ist im Bereich der AI-Simulation tätig, und Nengke Technology betreibt Industrieanwendungen – alle diese Unternehmen haben Bedarf an Technologien für physische AI und AI-Fabriken.
• Der Markt erwartet, dass physische AI die nächste große Entwicklung sein wird; Huang Renxun deutete an, dass der „ChatGPT-Moment“ für physische AI gekommen sei – das könnte zu technologischen Durchbrüchen führen und damit verbundene Unternehmen profitieren lassen.

4. Welche Pläne verfolgt NVIDIA? Vom Chipverkäufer zum Giganten der AI-Infrastruktur

Früher verkaufte NVIDIA hauptsächlich GPU-Chips, nun möchte es zu einem Anbieter von Infrastrukturlösungen für die AI-Zeit werden:

• Umfassende Lösungen: NVIDIA bietet nicht nur Chips, sondern auch Software (wie das Isaac-Roboter-Framework) und Plattformen (wie DSX) sowie Modelle (wie Cosmos). Unternehmen wie Doosan verwenden NVIDIAS Technologien für die Entwicklung ihrer Produkte; sobald sie diese nutzen, ist es schwierig, zu einem anderen Anbieter zu wechseln – das bedeutet, Kunden werden an NVIDIA gebunden.
• Etablierung einer Ökologie: Die Partnerschaften mit südkoreanischen Unternehmen dienen dazu, NVIDIAS Technologien in Bereiche wie die Fertigung und Robotik zu integrieren. Beispielsweise wird das humanoide Roboterplatform gemeinsam mit Yutu entwickelt; es verwendet NVIDIAS „Geist“ (Software + Rechenleistung) in Kombination mit Yutus „Körper“ (Roboterhardware), um die eigene Ökologie zu fördern.
• Ausrichtung auf die kommende industrielle Revolution: NVIDIA sieht die AI-Fabrik als Antrieb der nächsten industriellen Revolution und physische AI als Kern dieser Entwicklung. Durch frühzeitige Investitionen möchte das Unternehmen eine führende Rolle bei der Gestaltung der neuen Regeln übernehmen.

5. Ist physische AI noch weit von uns entfernt? Es gibt bereits Anwendungsbeispiele

Physische AI wird bereits in der Praxis eingesetzt:

• Haushaltsroboter: LGs CLoiD-Roboter können Haushaltstätigkeiten erledigen und werden mit NVIDIAS Simulationstools im virtuellen Raum trainiert, um Fehlerraten zu vermeiden.
• Industri Roboter: Doosans Roboter nutzen NVIDIAS Isaac Lab-Framework für anspruchsvolle industrielle Aufgaben (z. B. Montage, Transport).
• Humanoidenroboter: Yutus H2 Plus-Humanoidenroboter werden mit dem Jetson Thor-Rechenmodul ausgestattet und sollen Ende des Jahres auf den Markt kommen; Forscherte können damit verschiedene Fähigkeiten (z. B. Gehen, Greifen) entwickeln.

Diese Beispiele zeigen, dass physische AI nicht nur Theorie ist, sondern bereits in der Anwendung ist – sie könnte unsere Lebens- und Arbeitsweisen verändern.

Fazit

Die Partnerschaft zwischen NVIDIA und den südkoreanischen Unternehmen ist im Grunde ein „Kampf um die Infrastruktur für die AI-Zeit“. NVIDIA liefert Technologie und eine Ökologie, während die südkoreanischen Unternehmen Hardware, Grundlageninfrastruktur und Anwendungsbeispiele bereitstellen, um gemeinsam die Einführung von AI-Fabriken und physischer AI voranzutreiben. Für Investoren könnte dies bedeuten, dass Bereiche wie physische AI, Robotik und digitale Zwillinge zu zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten werden; für die Industrie könnte diese Zusammenarbeit die industrielle Revolution beschleunigen und es Maschinen ermöglichen, sich intelligenter in die reale Welt einzufügen.