Resumen del contenido clave
Los recientes movimientos de comercialización de OpenAI y DouBao reflejan una clara diferenciación en los modelos de tarificación de los grandes modelos tanto a nivel nacional como internacional: en el extranjero (como OpenAI), se está acelerando la implementación de un sistema de pago por Token (la unidad más pequeña de procesamiento de información por parte del AI, similar al pago según el consumo) en el segmento empresarial, mientras que en el sector individual se mantiene el modelo de suscripción, aunque con ciertas restricciones; en China (como DouBao), se sigue priorizando el modelo de suscripción (una tarifa fija mensual sin límites específicos en el número de mensajes). Esta diferencia está influenciada por factores como la presión de costos, las hábitos de los usuarios y la competencia del mercado. La popularización del pago por Token está impulsando un cambio en el sistema de valoración del sector, que se desplaza de basarse en el número de usuarios a considerar el volumen real de uso. En el futuro, China podría adoptar un modelo híbrido que combine suscripciones y pagos por Token.
I. Modelos de tarificación nacionales e internacionales: uno por consumo, otro por mes
- Modelo extranjero: Suscripciones individuales como respaldo, con pago por Token en el segmento empresarial.
Para usuarios individuales de ChatGPT hay niveles gratuitos, Plus y Pro/Business: la versión gratuita tiene un límite de 10 mensajes GPT-5.5 cada 5 horas; los niveles Plus y Pro tienen un límite de 160 mensajes cada 3 horas, y si se excede este límite, se pasa a la versión mini. En el segmento empresarial (como Codex), el pago se realiza directamente por Token, cobrando por cada entrada, salida y almacenamiento de datos, sin basarse en el número total de mensajes. Anthropic es aún más radical: cobra 20 dólares al mes por cada puesto, además del costo por el uso de Tokens.
- Modelo nacional: Prioriza el modelo de suscripción sin límites específicos en el consumo de datos.
DouBao ofrece tres niveles profesionales: la versión estándar por 68 yuanes al mes, la versión mejorada por 200 yuanes al mes y la versión profesional por 500 yuanes al mes; Kimi también utiliza un modelo de suscripción. DeepSeek (DeepSeek) no ha lanzado una suscripción para el público general, sino que ofrece solo API para desarrolladores.
- Puntos en común: Ambos modelos se dirigen a usuarios avanzados.
El 40% de los nuevos usuarios de OpenAI Codex no son desarrolladores (analistas, operadores, etc.), lo que indica una expansión del uso del herramienta en áreas comerciales generales. Los usuarios avanzados pueden beneficiarse de las suscripciones al ahorrar costos significativos en API.
II. La urgencia del pago por Token en el extranjero: presión de los costos
La lógica detrás del pago por Token es cubrir con precisión los costos de computación:
- El modelo de suscripción tiene un límite: si el costo mensual de Tokens supera la tarifa fija, las empresas pueden incurrir en pérdidas (por ejemplo, al procesar textos largos o utilizar herramientas que requieren una gran cantidad de Tokens).
- El segmento empresarial representa una oportunidad importante: los usuarios empresariales consumen muchos Tokens y tienen capacidad para pagar, lo que genera ingresos adicionales. Por ejemplo, el 21% de los ingresos de OpenAI proviene del segmento empresarial, y Anthropic obtuvo ingresos recurrentes anuales de 47 mil millones de dólares (frente a 9 mil millones el año pasado), principalmente a través de contratos con empresas.
- La preocupación por los costos de computación es un factor impulsor: el funcionamiento del AI requiere una gran cantidad de GPU, lo que aumenta significativamente los costos. El pago por Token permite vincular directamente los costos con los ingresos, aliviando la presión financiera de las empresas.
III. China mantiene el modelo de suscripción: temor a perder usuarios y alta competencia
Las empresas nacionales dudan en cambiar a un sistema de pago por Token por razones prácticas:
- Carga psicológica de los usuarios: pagar por cada uso (Tokens) puede hacer que los usuarios comunes se sientan obligados a pagar por cada servicio, disminuyendo su disposición a usar el producto. El modelo de suscripción es más aceptable desde un punto de vista psicológico.
- La base de usuarios es crucial: DouBao tiene 345 millones de usuarios activos mensualmente, lo que lo convierte en la aplicación AI más popular del país; no se puede arriesgar una estrategia de tarificación más agresiva para no perder esta base de clientes.
- La competencia es feroz: muchas aplicaciones AI en China siguen siendo gratuitas, por lo que el modelo de suscripción representa una forma relativamente moderada de generar ingresos. Si se adoptara un sistema de pago por Token directo, los usuarios podrían pasar a productos gratuitos.
- El ecosistema aún está en construcción: DouBao cuenta con partners como Lark (para la colaboración empresarial) y Koozi (para programación AI), lo que permite retener usuarios primero a través de suscripciones antes de convertirlos en clientes que pagan por servicios adicionales del ecosistema.
IV. Los grandes cambios que trae el pago por Token en el sector
El pago por Token no es solo una forma de cobrar, sino también un factor que reestructura la valoración del sector y la cadena industrial:
- Cambio en los modelos de valoración: mientras que el internet tradicional se basaba en el número de usuarios multiplicado por el ARPU (valor promedio por usuario), ahora los grandes modelos se miden en función del consumo efectivo de Tokens y su valor unitario, ya que los Tokens permiten cuantificar directamente los costos de computación y el valor del servicio.
- Oportunidades en la cadena industrial:
1. Sector de computación: Cuanto más Tokens se utilicen, mayor será la demanda de capacidad de procesamiento, beneficiando a centros de cómputo y empresas de alquiler de recursos informáticos.
2. Sector de operadores de comunicaciones: El intercambio de Tokens implica necesidades de transmisión de datos, lo que fortalecerá las redes de comunicación y los servicios relacionados.
3. Sector de aplicaciones: Un modelo híbrido (suscripciones + pagos por Token) hace que la monetización sea más flexible, permitiendo formas de ingreso tanto para usuarios individuales como para empresas.
V. Diferenciación en los precios: los Tokens más útiles son más valiosos
La divergencia en los precios a nivel nacional e internacional se debe al valor del contexto de uso:
- En el extranjero: Los modelos más recientes son más costosos (GPT-5.5 es el doble de precio que su predecesor); Anthropic incluso ha aumentado los precios (al utilizar un nuevo analizador de texto, el costo real de los Tokens ha aumentado en un 40%) debido a la disposición de los usuarios a pagar por funciones más avanzadas del AI.
- En China:
- Los precios de las API para escenarios generales han disminuido (por ejemplo, los precios de APIs de modelos como DeepSeek y Xiaomi han descendido en más del 90% para atraer más usuarios).
- Los precios de las API para escenarios relacionados con la productividad han aumentado (como el modelo GLM-5 de Zhipu y el asistente de programación CodeBuddy de Tencent), ya que estos servicios ayudan directamente a los usuarios a generar ingresos.
Tendencias futuras: un modelo híbrido podría ser la norma
La combinación de pagos por Token en el extranjero y modelos de suscripción en China no implica una sustitución mutua, sino que refleja elecciones basadas en las diferentes etapas del desarrollo del mercado. En el extranjero, los ecosistemas empresariales están más maduros y aceptan el pago por uso; en China, debido a la gran base de usuarios individuales, se prioriza retenerlos a través de suscripciones antes de implementar gradualmente sistemas de pago por Token en el segmento empresarial. En el futuro, es posible que se adopte un modelo híbrido que combine suscripciones para usuarios individuales y pagos por Token para empresas.
La competencia en la comercialización del AI se centra en determinar cuánto los usuarios están dispuestos a pagar por los servicios de IA, y los Tokens son el indicador clave para medir este aspecto. Aquellos que logren equilibrar la experiencia del usuario con los costos serán los ganadores en esta competencia.